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交換機概念股 看好智邦、明泰

2017-06-09 14:20聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

觀察交換機產業,100G交換機北美主要設備業者第1季需求激增,後續需求續強,今年下半年美、中將為主要成長市場。法人建議布局100G交換機相關大中華代工與品牌廠商,包括智邦(2345)、明泰(3380)、中興通訊(763.HK)等。

第1季美系交換機領導廠商Cisco數據中心相關交換機銷售年成長42%,帶動整體交換機年營收轉正成長2%,專注在100G交換機開發製造的Arista第1季年成長38.5%;看好第2季數據中心用100G交換機成長,Arista預估第2營收季成長5.5~8%,年成長31.7~35.4%,維持高速成長,股價亦創新高;長期而言,主要 ISP業者Facebook將要持續佈建數據中心至2018年之後,而數據中心需求較大的100G交換機,根據市調機構Dell’Oro預估,整體100G數據中心產值2017年倍增,2018年成長60%以上,將帶動供應鏈100G交換機應用營收貢獻快速成長。

台代工廠中,下半年看好智邦與明泰持續受惠產業需求快速成長。智邦100G交換機產品線廣度與研製能力領先同業,主要市場在美國,營收占比亦高於同業,永豐投顧估至2016年營收占比達35%,第1季相關需求穩增,根據供應鏈訪查,第2季需求持平,下半年再起,2017年100G交換機代工業務持續成長,並推升2017年合併營收年成長30%,2018年在主要終端客戶數據中心持續建置並帶動100G產品需求大成長下,預估合併營收年成長15~20%,預估2017、2018年EPS分別為4.75元與5.8元。

明泰智邦Dell

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