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被動元件雙雄反彈力道不足 外資對國巨看法兩極

2019-01-10 10:29經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料照
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被動元件雙雄國巨(2327)、華新科先後公布去年12月營收,雖然呈現月減15.69%、24.77%,但12月為客戶年底盤點、歐美耶誕假期及大中華需求保守之故,營收月減符合法人預期。

兩公司營收利空,但昨日股價跌深反彈,今(10)日後續力道卻顯不足,華新科盤中小跌近2%,國巨仍勉力站在盤上。

外資美林證券認為,國巨雖合併普思,但毛利率下修,且第1季將跟進華新科,調降MLCC價格,因此,下調國巨目標價,目標價由381元下調到311元。

但小摩最新報告,卻喊進國巨,目標價600元。小摩理由所持有四:一、國巨在此一股價區間,下行風險有限;二、像國巨這種區域供應大廠減產,有助於去年第4季庫存調整;三、大中華地區MLCC產能擴張腳步,將慢於市場預期;四、國巨今年的股息殖利率10%可期。

法人估算,華新科前三季EPS 30.69元,前十個月EPS為35.52元,本益比低於五倍。國巨2018年EPS可達85元,禾伸堂2018年12月合併營收為8.58億元,月減36%,第4季合併營收36.27億元,季減28%,去年前三季每股純益為16.63元,估計去年全年獲利也有EPS 19元以上。

法人認為,被動元件今年展望不佳,但短線股價表現比蘋概股還差,波段跌幅已達七成,成為跌深反彈的指標。

國巨華新科營收

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