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日資升目標價至124元 鎧勝狂慶

2017-10-25 14:08聯合晚報 記者吳凱中/台北報導

金屬機殼廠鎧勝(5264)營運翻多,日系外資看好明年有望打入iPhone供應鏈,加上蘋果Macbook訂單明年重回成長軌道,將鎧勝評等調升至「買進」,目標價上修到124元,帶動今日開盤不久直攻漲停板,股價來到103元,重新站上百元大關。

鎧勝為和碩(4938)集團旗下金屬機殼廠,主要提供蘋果iPad、Macbook機殼,由於母公司和碩長年代工iPhone,法人關心鎧勝何時取得手機訂單。市場傳出,目前鎧勝已小量生產iPhone手機側鍵,公司也逐步啟動擴產計畫。

日系外資預估,從和碩明年下半年將拿下新款iPhone 10至15%訂單來推算,鎧勝將吃下新iPhone機殼3至5%,預估鎧勝市占率每提高5%,挹注營收30至35%成長。故此,預期鎧勝將在本季至明年上半年提高產能,為iPhone訂單預作準備。此外,日系外資指出,由於鎧勝近期宣布提高資本支出,相信是為了明年Macbook訂單成長擴產,基於以上理由,將鎧勝評等從「中立」提升至「買進」,目標價也從108元上調至124元。

蘋果供應鏈

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