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金融遺產查詢 下月一站搞定

財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務,7月1日起全國推出,包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券等金融商品都可列入查詢項目。(本報系資料庫)
財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務,7月1日起全國推出,包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券等金融商品都可列入查詢項目。(本報系資料庫)

財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務,去年底已先在台北國稅局試辦,今年7月1日起將正式擴大至全國。未來民眾申報遺產稅時,可免去四處奔波之苦,只要就近前往任一國稅局,就可查詢被繼承人的保單、貸款、基金等金融遺產,相當便民。

財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧昨(23)日共同宣布這項便民措施,蘇建榮表示,去年底開始在台北國稅局試辦後,共受理3,900多件、共1萬9,000多筆金融遺產資料,獲民眾肯定,「對民眾而言是件小事,但財政部把它當作大事。」

財政部表示,可查詢的金融遺產包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、貸款、卡債等,申請人可檢附身分證明文件、被繼承人死亡證明文件、與被繼承人關係證明文件等,就近向任一國稅局提出申請查詢,國稅局受理後會通報金融機構,並由金融機構直接將查詢結果回復納稅人,以利辦理遺產稅申報。

遺產稅 國稅局 財政部

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