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台美打造「去紅化」無人機供應鏈 業界盼突破3道關卡

圖為2024年「台灣創新技術博覽會」現場展示的無人機。記者曾吉松/攝影
圖為2024年「台灣創新技術博覽會」現場展示的無人機。記者曾吉松/攝影

對抗中國制霸全球無人機市場,台美將合作打造「去紅化」供應鏈。業者分析,生產成本是第一道關卡,而台灣供應鏈強大、隱形冠軍多,還需補強關鍵缺口,並突破量產瓶頸,看好民間能量加乘政府、聯盟助陣,才能快速練兵壯大。

俄烏戰爭、以巴衝突不時以無人機偵查敵情、發動攻擊,讓各國看見無人機的重要性;而中國長期制霸無人機市場,大疆創新(DJI)拜政府補貼所賜,憑著模規經濟,在全球消費型無人機市場約有7成市占率,也被運用於軍事場域。

基於國安顧慮,美國政府宣布禁止大疆參與美國政府採購專案,西方多國及日韓官方也開始轉向採購非中國製無人機。台灣無人機業者對中央社記者表示,中國無人機供應鏈存在的「後門」和通訊安全問題,確實成為各國無人機產品的重要隱憂。

今年9月,26家美國無人機製造商主管抵台,與台灣無人機產官學界密集洽談,規劃合作打造不仰賴中國的軍用與商用無人機供應鏈。美國在台協會處長谷立言直言,「美國的研發能力加上台灣製造能力」,有機會主導產業發展;此舉也呼應賴清德總統承諾要將台灣打造成「無人機民主供應鏈的亞洲中心」的政策。

建立去紅化無人機供應鏈 初期難壓低生產成本

但要建立去紅化的無人機供應鏈有何難度,根據MarketsandMarkets報告指出,全球有500多家無人機製造商,其中超過400家集中於中國,業者認為,成本是第一道挑戰。

「要打造去紅化的供應鏈,成本會大幅上升,一台無人機的造價差距估計有2到3倍」,專注無人機研發近20年的台廠主管私下表示,「無利可圖的生意沒人做」,若成本拚不過中國,除非是大企業,不然很難挺過研發階段。

也有業者坦言,「是本著愛國心,把無人機相關零件的製造留在台灣,然後靠著其他事業體去養它,否則價格根本打不過中國」。他也呼籲,「台灣一定要保持無人機的在地製造能量,萬一需要,可以隨時馬上投產」。

產業人士觀察,軍用無人機市場對去紅化供應鏈的需求比商用市場更強烈,也具備「不計成本」的特性;而商用無人機對價格敏感度較高,市場需求更龐大。因此初期去紅化供應鏈雖可透過軍用市場支撐,但產業要健康商轉並長期發展,壓低成本仍是不可忽視的問題。

補強無人機供應鏈 台廠隱形冠軍信心十足

「無人機的前身就是遙控飛機,生產線在20年前陸續轉移到中國大陸」,開發無人機動力系統的中小企業高層認為,「台灣供應鏈雖然齊全,但對無人機產業而言,很多已經斷鏈」,必須補強缺少的供應廠商。他舉例,引擎、飛控系統雖有台灣業者在做,但產能相對不足;台灣通訊產業雖然很強大,但酬載方面還需要加強。

無人機供應鏈大致可區分為雷達、機身材料、攝影相機模組、動力系統、飛行控制、電池、無線通訊、GPS定位系統,以及整機組裝等。台灣電子供應鏈發展已久,更有強大的資通訊基礎,知名無人機供應鏈台廠包括聯發科、新唐、亞光、經偉航太、雷虎、鼎天等,都發揮隱形冠軍的角色。

聚焦航太複合材料與無人機機體製造的碳基科技,是國內高性能軍規無人機的代表,自2007年起獲得國家中山科學研究院的生產訂單,協助開發製造翔隼、銳鳶、劍翔、騰雲、銳鳶二等,也與其他業者ODM合作無人機產品。

今年8月,亞航與碳基就正式將銳鳶二型無人機交付中科院,也是軍民合作產製的範例。亞航表示,與碳基科技已為產製計劃投資建立產能,確保能滿足未來的量產需求;中科院銳鳶二型無人機具備「察打一體」的特性,主要用於海洋監偵任務,同時也可作為近海打擊。

廠區位於台灣屏東的智飛科技研發無人機專用引擎,並開發出時速100公里、續航達8小時、翼長3.3公尺的無人機TU-30VG。智飛表示,「無人機引擎不能太大,可以想像一台摩托車,要維持時速100公里,連續騎8小時,難度有多高,且在輕度颱風的天候下,也能穩定飛行」,對於建立更高的引擎技術門檻相當有自信。

台中霧峰的鴻昱工業則是台灣唯一能量產碳纖螺旋槳的業者,董事長盧哲彬表示,目前已供貨給台灣客戶,具備少量多樣生產的優勢,但也希望能成功開發海外市場,找到更大的出海口。

突破產能瓶頸 聯盟帶隊量產爭國際訂單

全球無人機市場需求龐大,政府設定的產業目標,是在2028年前達成無人機月產能1萬5000架,並帶動整體產業產值達新台幣300億元,與目前相比成長幅度約10倍。

但不少台灣無人機廠商都認為,在擴大無人機產能方面有瓶頸,除了受限缺工缺廠,產線難擴大,也要考慮保障資安、技術不能外流的問題。

經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」,未來將代表台灣爭取政府對政府(G to G)的國際市場訂單,由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席,攜手神耀科技、亞航、雷虎、中光電、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等多家企業。

胡開宏表示,聯盟成立的目的,就是要整合國內台廠技術相互提升,並一起爭取訂單;漢翔擅於機體結構組裝生產,也有足夠量能協助無人機量產。

目前科技大廠也積極進軍無人機產業,電子五哥中,以緯創最為積極,取得經緯航太逾45%的股權;宏碁則與無人機廠商璿元科技加深合作,讓原本資本額不大的中型無人機廠商開始有「富爸爸」撐腰;而傳產食品廠義美也布局無人機,用無人機盤點存貨。

業者看好,台灣打造無人機國家隊,長線而言相當有勝算,整合民間百花齊放的無人機能量,再仰賴政府與聯盟角色協助,發揮各自的技術專長,擴大產能,等到更明確的市場與訂單到位,「尤其看好台灣與美國合作後,可加大訂單規模與找到多個出海口」,台灣無人機產業將能快速練兵壯大。

無人機

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