保瑞完成2億美元海外CB訂價 創台灣生技業成功發行首例

保瑞藥業董事長盛保熙。記者謝柏宏/台北報導
保瑞藥業董事長盛保熙。記者謝柏宏/台北報導

保瑞(6472)30日宣布,海外首次無擔保可轉換公司債已於8月29日完成訂價,募資總金額達2億美元(約新台幣64億元),並創下台灣生技業於國際資本市場透過海外可轉換公司債籌資之首例。

保瑞本次發行零票面利率之海外可轉換公司債,發行期間五年,殖利率為2.75%,轉換價格為新台幣964.60元,如以訂價當日之收盤價計算,轉換溢價率為30%;發行及交易地點為新加坡交易所,預定發行日為2024年9月5日。

本次海外可轉換公司債的發行為保瑞首次於國際資本市場之籌資活動,受到國際機構投資人的熱烈迴響。在交易啟動後迅速獲得計畫募集資金規模之超額認購,同時也吸引了醫療領域專業的長線基金 LYFE High Point Limited參與,長線基金的參與超過本次發行案的一半以上,顯見國際資本市場及機構投資人對保瑞業務發展的肯定以及未來成長的信心。此次發行開啟了保瑞進入國際資本市場的募資管道,為未來持續的全球佈局鋪路。

此次發行所募集資金將用於償還銀行借款,並進一步優化財務結構以利保瑞持續投注資源於先進技術研發、策略聯盟評估、以及強化在國際CDMO領域的領導地位。摩根大通擔任本次海外可轉換公司債發行的獨家全球協調人及承銷商。

保瑞 公司債

延伸閱讀

川寶國內第二次無擔保轉換公司債 收足應募價款逾3億元

00959B投等美債一張10元…現在買債券ETF還有機會? 股魚:降息都還沒開始呢

保瑞正式完成美國無菌針劑廠併購案

若「債券ETF」就想等降息賺價差…選誰較安全? 辣媽建議:美國公債而非公司債

相關新聞

星宇、虎航接連上市 華航董座樂見:躺著做生意沒意義

疫後旅遊航空業蓬勃發展,星宇航空、台灣虎航第4季接連上市,面對航空業市場日趨競爭,中華航空董事長謝世謙今於「2024 I...

台糖董事長請辭!楊明州曝「沒人要我離開」 讓政府有更高用人標準

台糖董事長楊明州今天請辭獲准,他說,沒有人要我離開,單純是因為今年10月已年滿68歲,必須尊重制度,也讓新政府有更高的用...

升官後下屬個個變了樣?醫師提忠告「偽裝很容易」:釋出好意不代表是好人

在童年時,我是如同醜小鴨一般的存在。 小時候因為頻繁出現熱痙攣症狀,媽媽擔心我的腦部有異常,常帶我往返首爾的大醫院做檢查。媽媽的朋友們還因此戲稱我為「每天生病的老二」。 小時候,跟同年紀的小孩相比,我的舌頭比較短,導致發音不清楚,語速也比較慢,直到小學低年級,我除了家人外,從未主動和他人交談過,總是牢牢抓住媽媽的裙角。現在回想,我當時的症狀很接近「選擇性緘默症(selectivemutism)」。

堅持才會有收穫嗎?先確定「堅持」是自己的選擇:有時放棄更耀眼

A連續七次公職考試落榜;B投資比特幣賠了一大筆錢,卻又不斷投入資金;C已經當朋友的情緒垃圾桶第10年;D一直原諒不斷外遇的配偶。對於在診間傾訴煩惱的他們,我是這樣回應的—請A放棄公職考試,另謀他職;請B放下賺回損失金額的想法;請C與那個朋友斷絕聯繫;至於D,我建議離婚。

從小被母親拋棄...但長大還是超孝順 醫師心疼:創傷與空洞不能由別人補上

「我決定從現在開始,不再孝順媽媽了。」 五十多歲的賢恩來看診時提到,自小父親去世後,母親就將她送到親戚家,並沒有親自扶養她。即使如此,賢恩從成年後直到現在,仍然竭盡所能地孝順母親。

同事間利益衝突做退讓...上司知道卻偷扣分?外商主管曝門道:沒有解決問題能力

我之前在面試某個下屬的時候,問他說如果今天你的事情已經一堆了,但是你的同事還是繼續把事情丟給你的話,你會怎麼處理?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。