重電業攻北美啟動三大轉型 搶千億美元商機
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重電業三大訂單轉型計畫動起來,北美市場更大了。AI吃電無上限,北美電力需求量續升,近期業內傳出,台灣重電產業鏈在北美市場的訂單規劃將有三項重大轉變,而訂單潛在價值也將提升到千億美元以上。
近期,以華城為首的重電業者透露,台鏈業者在北美的業務量持續增溫、訂單塞爆產能,而必須啟動訂單轉型計畫,包括「短約轉長約、公共事業體(工程)比重大幅拉升至八成、只挑高值化訂單執行」。
業界預期,因為市場太好,電力產業鏈已經逐漸轉為賣方市場,以華城(1519)為首的業者,包括亞力(1514)、士電(1503)、中興電(1513)等,未來幾年的北美重電訂單都將接不完。
不僅北美,重電業者指出,重電行業需求潛在市場規模太大,目前訂單量看到「魚頭」而已,魚的中段、大腹都還沒浮現,因此,為了因應龐大的需求,重電業未來布局規劃藍圖必須清晰明確,指標廠商今年上半年已經開始投入2027年到2030年的訂單規劃。
大型外商法人機構近期拜訪華城,根據法人轉述訪談內容指出,全球能源轉型、AI資料中心等皆推升電力需求,各國皆有政策,包括發電到輸配電、分散式電源需要更多併接點等,讓電網強韌變得更重要,除了美國外,歐洲的需求也相當大,都在向台廠要產能。
北美訂單布局規劃方面,台廠正擬定三項轉型計畫。首先,就是短單轉長單。針對有長期需求的大型客戶,透過簽長約、建倉庫(warehouse)的方式,短期先取代美國建廠的計畫。業者表示,由於現階段國際重電相關需求大,目前長交期尚未看到往下的狀況,加上未來三年電力供應鏈仍存在缺料問題,因此,台鏈業者開始藉此契機強化長期合約。
其次,大幅拉高公共事業訂單比重。過去台灣指標重電業在北美的主要客戶包括兩者,一是公營事業體(utility company),其二是EPC統包公司,往年訂單比重占營收各半,未來要將utility company比重從五成拉高到八成,因為公營事業的訂單穩定、毛利高合作延展性更大。
其三,賣方市場,只挑肥單做。台鏈為了擴大優化毛利率、讓訂單更系統化、規模化,未來將減少接零星的、小型的工程訂單,進一步說,只挑有利的訂單做,將產線的效益極大化。
國內方面,力道也不容小覷,政府力拚台電強韌電網計畫加速執行,從十年縮短成六年,且後續還有許多加蓋電廠等新計畫要執行。
法人認為,為達到2025年能源轉型目標,政府近年大舉投資在電廠更新、水力、離岸風電、太陽光電計畫、以及輸變電計畫建設,預估今年台電總資本支出高達1,309億元,年增53%。
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