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REITs 報酬表現優於私人房地產投資 國際退休基金也按讚

看好REITs報酬表現優於私人房地產投資,退休基金對於REITs的喜愛也日益增溫,保德信表示,統計截至2024年1月之資料,美國超過1,800個退休金計畫中,有733個投資於REITs,總管理規模高達7兆美元,且觀察不同規模之退休基金配置REITs的比例,可以發現規模愈大的基金,配置REITs的比例愈高。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示,從美國退休基金的規模劃分,規模達500億美元以上的退休基金,持有REITs比重超過7成,而50至500億美元的退休基金,配置在REITs的比重也都在65%以上,顯見擁有穩定的收租來源、產業多元化、停止升息之後後市看升等,都是吸引美國退休基金青睞的主因。

另外,張國揚指出,近年美國退休基金配置REITs的比例也持續攀升,統計2020年時約佔整體退休基金的60%,到了2024年已上升至69%,持有REITs的退休基金檔數比重也同步攀升。

張國揚分析,由於REITs相比於私人房地產投資,在傳統四大房地產類型中包括公寓、工業、辦公室、零售等,皆擁有較高的入住率(Occupancy Rate)及資本回報率(Capitalization Rate),顯示REITs是投資房地產相對較佳的金融工具,因此獲得退休基金的喜愛。

美國 退休金

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