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全球經理人加碼力道新高 日股迎資金行情

日經新聞報導股神巴菲特旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),將再度發行總額達1,220億元的日圓債,各界解讀可能加碼商社或買進銀行與汽車股,獲利持續上修的豐田(Toyota)、日本三大金融集團均在列,法人預期將持續引導國際資金進入日股,除資金行情可期,也宣告美、日股配置並重時代來臨。

官方政策驅動日本通膨溫和升溫,日圓弱勢助攻日本經濟轉骨效應,加上國內企業財報表現強勁,激勵日股11月來連續三周上漲,日經225指數11月24日收盤再創年內新高,龍頭企業如豐田、東京威力科創股價來到歷史高峰。日股今年以來漲幅3成,國際資金持續看好後市,巴菲特再度發債為加碼日股鋪路,大和證券分析師推測,未來除了加碼五大商社,下一個投資目標很可能就是日本的銀行與汽車製造業。

根據彭博資訊,今年以來外資對日股從賣超轉為買超,10月在日本股市買超2.7兆日圓,為今年以來第三大單月淨流入金額,外資累積買超金額擴大至3.3兆日圓,11月來仍持續流入。

縱使資金流入力道強勁,全球經理人依然視日股還有很大加碼空間,據美銀11月全球經理人調查,目前最擁擠的交易為做多Apple、Microsoft、Nvidia在內的美國大型科技股,接續是做空中國大陸股市、做多美國短債,僅有6%的經理人認為日股過度擁擠;同時針對三大成熟市場美國、歐元區、日本,全球經理人加碼日股比例來到2018年3月以來新高,淨比例23%遠遠超過美股與歐股。

法人指出,近期日股利多延續,更加穩定國際資金流入信心,日本短時間內調整寬鬆政策立場的可能性低,經濟溫和成長限制日本公債殖利率漲勢,促使日圓維持弱勢,搭配政策催化可望推動日股再度邁向歷史新高,出口受惠龍頭製造業、經濟復甦受惠產業等,均為本波日股行情焦點。

國內資金同樣追隨趨勢,在核心持有台股、美股資產之外,也展開日股布局,今年7月募集、國內最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」10月底主要持股涵蓋汽車製造業龍頭並擁有新能源車關鍵技術的豐田(Toyota)、半導體設備大廠東京威力科創(Tokyo Electron) 、日本最大金融集團三菱日聯(MitsubishiUFJ Financial) 、五大商社之一的三井物產等。

日圓 日本 日股

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