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財富管理2.0論壇/陳允懋:滿足高資產客戶需求

瑞士銀行台灣區總經理陳允懋。記者林俊良/攝影
瑞士銀行台灣區總經理陳允懋。記者林俊良/攝影

全球正面臨史上最大的財富傳承潮,高資產人士究竟在想些什麼、關心什麼、擔心什麼?瑞銀集團(UBS)台灣區總經理陳允懋將剖析第一手觀點,尤其是高資產華人對「家族辦公室」的需求、未來可能面臨的家族治理與目標設定挑戰。

由經濟日報主辦的「財富管理2.0論壇」預計11月11日下午在台北遠東國際大飯店舉行,陳允懋將以「財管2.0的機會與挑戰」為題進行專題演講。

瑞銀集團深耕台灣33年,陳允懋將深談瑞銀多年來從私人銀行、財富管理,發展到全方位家族辦公室的經驗。

瑞銀集團擁有150多年歷史,在亞太區管理的資產逾5,000億美元,遠超過其競爭對手。瑞士銀行台北分行的財富管理團隊,已從陳允懋2000年加入時的小型精兵發展成逾200人的堅實部隊,且是首家外國銀行在台分行獲金管會核准,得開辦高資產客戶適用之金融商品及服務之業務(俗稱財管2.0)。

陳允懋指出,搭配金管會開放「財管2.0」業務,瑞銀台北計畫近一步完善全方位的家族辦公室服務,不僅在核心投資與資產管理方面深化DBU(外匯指定銀行)平台提供細緻服務,更將整合瑞銀集團全球資源把服務延伸至家族傳承、股權安排、企業發展、另類投資、藝術慈善、二代接班等領域。

陳允懋表示,為高資產客戶理財,20年前談的是私人銀行、十年前變成財富管理,現在則是家族辦公室。

陳允懋認為,金融業若想做好家族辦公室的服務,最重要的事情是「要非常了解客人」,而且要把握三個「最快」。

首先,要在最快速的時間曉得客人的需求;其次,在最快速的時間,把公司裡的資源齊備好;第三,不可能樣樣都來,要在最短的時間了解哪些東西你可以提供,哪些東西要找外面的人來。

上述類似美國人生病了先找家醫再找專醫的諮詢與規畫的概念,正是瑞銀台北在財管2.0的角色定位。瑞銀要當台灣高資產客戶的家醫,滿足高資產客戶的各種需求。

瑞銀集團 財富管理

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