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法人:製鞋大廠Q4旺季仍旺

越南胡志明市解封,寶成(9904)、豐泰、志強等製鞋大廠越南廠將陸續復工,並強調品牌客戶並未砍單,目前仍處爆單狀態;法人估,各製鞋大廠第3季將為全年低點,第4季在加班趕工出貨帶動下「旺季仍旺」。

法人指出,寶成製鞋業務第3季受越南廠停工影響,原預期全年出貨量成長10%至15%的目標,恐將下修為低個位數成長,毛利率同步受影響。

不過,目前全球運動品牌需求仍強,且鞋類產品較無季節性差別,製鞋訂單維持強勁,其他區域工廠運作也正常,越南疫情控制後,營運可望逐步回升,產能擴充計畫也持續進行。

寶成第2季每股稅後純益1.25元,優於去年同期的虧損0.18元,儘管越南廠停工影響裕元整體出貨,但在通路部分寶勝營運看俏,加上轉投資南山人壽大幅挹注,法人估,全年每股純益有望挑戰4至4.5元。

豐泰受越南廠停工影響,7、8月本業虧損,第3季將為全年低點;但隨越南逐步解封,法人估,即使各廠區加班,無法彌補停工遞延部分,但因客戶訂單滿載,第4季起營收、獲利可望回復雙位數成長態勢至明年。

至於產能規劃部分,越南擴產計畫因疫情導致進度延後,目前客戶預告訂單狀況佳,且後續展望仍有機會上修。若豐泰維持以往7%至10%擴產速度,預估明年產能擴張幅度可達雙位數。

Nike美國通路商FL及DKS銷售良好,積極備建庫存,豐泰今年出貨並未明顯受到缺櫃、塞港影響,後續若產能恢復應可如期交貨。

法人說,製鞋交期較長,訂單已提前一季確認,遞延訂單若因產能無法滿足客戶,將延至明年出貨,預期豐泰明年EPS挑戰8.5元。

越南 豐泰

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