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Nike訂單倍增再倍增 冠星-KY明年EPS上看14元

短纖布廠冠星-KY(4439)今年首度打入Nike供應鏈,下半年開始出貨,明年因為是全年出貨,加上訂單會逐步放量,明年冠星整體的Nike出貨量有望倍增再倍增,法人看好冠星明年每股獲利上看14元,將挑戰2019年疫情發生前的13.92元。

冠星剛公布第3季財報,單季稅後大賺1.93億元,比去年同期大幅成長42.9%,更比第2季暴增近2.9倍,換算單季每股純益高達6.16元,創下歷史新高,打敗分析師預期。累積冠星今年前三季每股純益10.8元,已賺進一個股本,每股獲利表現甚至超越儒鴻和聚陽,暫居紡織族群每股獲利王。

第4季雖然冠星進入傳統淡季,營運將比第3季下滑,但公司對於明年營運展望樂觀,目前接單能見度已經可以看到明年中。

冠星營運長洪享民今天表示,因為疫情關係,冠星今年第3季營收其實還比去年同期衰退兩成,但獲利年增率卻高達42.9%,最主要原因在於柬埔寨廠的擴產效應展現。冠星早在2011年就南向柬埔寨設廠,去年公司投下1,600萬美元(約新台幣4.6億元)在柬埔寨啟動擴產,並同步更新生產設備,柬埔寨的布料月產能從原本250萬磅拉升到300萬磅。

經濟規模擴大,新設備效率更高,再加上自有產能的利潤高於外包產能,這幫助冠星第3季毛利率暴衝到24.94%,比起第2季或去年同期,都拉升將近7個百分點,帶動獲利衝鋒。洪享民認為,這個擴產效益不是曇花一現,接下來將持續發酵。以今年第4季為例,因為是淡季營收規模下降,毛利率會比第3季下滑,但可望維持在兩成以上,高於去年水準,且明年毛利率可望再優於今年。

至於明年營收動能方面,包括前兩大客戶愛迪達(Adidas)和GAP,目前提供給公司的明年度訂單展望都是較今年成長;另外冠星今年首度打入Nike供應鏈,大約從5月開始出貨,等於貢獻今年營運只有半年;明年Nike是全年出貨,加上訂單逐漸放量,估計明年冠星出貨給Nike的數量有望倍增再倍增,為營運挹注額外動能。有法人估算冠星明年每股獲利上看14元,將超越2019年的13.92元,突破疫情發生前的水準。

Nike 柬埔寨

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