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投資新浪潮論壇/蘇鼎宇:國泰商品三特色

國泰投信基金經理人蘇鼎宇 記者許正宏/攝影
國泰投信基金經理人蘇鼎宇 記者許正宏/攝影

首支聚焦台廠5G題材的ETF即將上市,國泰投信看好5G投資機會,推出正港台灣國家隊的5G ETF。國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇指出,台灣5G+ ETF的三大特色、四項PLUS優勢,ETF成分股篩選機制經過層層把關,聚焦5G應用、純粹投資台股

蘇鼎宇表示,國泰台灣5G+ ETF追蹤的指數,為台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數,採用全球產業分類最細的FactSet篩選系統,從中1,600個產業中去挑選出一定有5G比例、45個相關子產業,鎖定具有5G商轉機會的成分股。指數篩選流程掌握MIT(Money、Income、Trend)三大特色:個股獲利表現佳、擁有好收益、指數表現優異。

進一步來看,除了篩選個股需要具備獲利成長性外,偏高殖利率也是特點之一,台股的殖利率相較於全球具備高殖利率優勢,其中台灣5G+通訊指數近四年平均殖利率有3.8%。另就台灣加權指數以及台灣5G+通訊指數過去表現來看(自2019年起各國陸續啟動5G計畫,至9月30日),同期間加權指數為上漲39%、台灣5G+通訊指數則為72%,比大盤超額約33%的報酬,更加看好2021年以後的成長性。

檢視國泰台灣5G+ ETF成分股,首先,以產業別進行篩選,聚焦高純度5G股,只挑台灣5G產業營收占比>50%的上市櫃股票;再來,用流動性篩選,挑出流動性佳個股,近三個月日均成交額達5,000萬以上;第三,用指標篩選,僅買獲利績優股,投資近四季累積每股純益(EPS)>0的公司股票。最後,依照自由流通市值排序,取前30檔股票為成分股,且單一個

股權重上限30%,前五大權重限制65%,而每年兩次(4、10月)進行成分股審核。

ETF 台股 轉機

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