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策略經營/鍾國忠…投資四心法 提升績效

日盛投顧總經理鍾國忠有套投資哲學。 記者盧宏奇/攝影
日盛投顧總經理鍾國忠有套投資哲學。 記者盧宏奇/攝影

機器人理財時代來臨,日盛投顧總經理鍾國忠表示,今年特別招募兼具程式專長的人才,並推出智慧選股,提高推薦股票準確度、增加業務,讓客戶在萬點以上操作也能游刃有餘,利於強化經營績效。

謹慎操盤 先做好功課

外表帥氣挺拔的鍾國忠在證券圈資歷超過20年,在求學時曾加入辯論社訓練口語表達能力,初入行時又常上電視台財經節目解盤,對於全球金融市場、總體經濟,以及股市走勢等分析精闢,年紀輕輕就躋身明星分析師行列。

鍾國忠大學主修經濟學,加上喜歡做事先規畫的工作,因此選擇投入股市投資分析領域,經常是公司最早到辦公室的員工,在開盤前就將當天最新財經脈動,或上市公司動態等財經資訊消化完畢,提供客戶投資建議。

在挑選新進的研究員或經理人時,鍾國忠最重視個人觀點及想法,尤其是分析的邏輯及判斷力,如果思考太過短線就會評估不錄用;其次則為個人特質不能太孤僻,要能融入團體;再來就是依照個性來分配適合的業務。

鍾國忠也經常釋出額外工作給員工,尤其是新人,主要目的是給予曝光機會及表演舞台,除可評估此人對於工作的熱情、企圖心,以及對公司的向心力外,並能測試壓力承受度,如果表現良好,會給予短期獎勵,甚至透過加薪或升等方式激勵士氣。

甫升任總經理職務的鍾國忠表示,提升經營績效的指標之一,就是投顧研究員推薦的股票更為準確,先前與日盛證券共同開發的「財報模範生」功能,可讓客戶透過六大財務指標打出的分數選擇投資標的,有利通路端增加交易量。

帶進帶出 攻收費會員

積極爭取非日盛客戶業務,日盛投顧今年除推出「帶進帶出」的收費會員外,針對想自行進出的投資人,則依據大數據模型,結合投顧經理人團隊多年經驗推出的策略選股「魔球一號」,每日篩選五檔以內標的作為選股參考,將可添增投顧收入來源。

從事股市分析多年,鍾國忠直言,此生最棒的投資,除了在200元以下挖掘到隱形眼鏡大廠精華光學這檔「千金股」外,最重要還是積極「投資自己」,包括赴成功大學管科EMBA進修、花錢在外上課或聽演講、訂閱雜誌,以及吃健康食品養生等。

對於投資哲學,鍾國忠提出四大建議:

首先是欲速則不達,因為投資需要一步一步建立基礎,藉由不同每次的小失敗,才能換取未來的成功獲利;其次要先評估好自己能承受的風險,再去做投資,不要過於羨慕別人快速賺到大錢。

第三是天下沒有不勞而獲的事,進場買股前要先做好功課;最後是要「正心、正念、正能量」,如果只想賺投資財就容易經常虧損或套牢,但如果投資股市的心態正確、想法正確,就會產生正確的結果。

日盛投顧 財報 達能

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