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吳榮彬專訪(一)/恒耀進化 搶攻高端市場

經濟日報提供
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全球扣件產業風起雲湧,國內汽車扣件大廠恒耀以堅毅的技術底蘊展現優勢,要從汽車領域轉型攻入航太、風電等高端扣件領域,建立不敗的市場競爭地位。

恒耀董事長吳榮彬說,日前德國廠接到特殊扣件訂單,技術能量高、獲利好,經評估後恒耀完全可以如期、如質交貨,消息傳來團隊相當振奮,「這只是個案而已」,還有更多在手品項。

吳榮彬指出,目前恒耀設備稼動率僅七成,是十年最低,但不會再低了,之後會慢慢回升,因為有航太、風電等新扣件領域進來,還有全台灣首座射出成型螺絲扣件專業廠將誕生,並且潛伏研發的「祕密武器」產品接近成熟,這些都將對恒耀未來有高度加分效果。

開發新品 邁向收割期

恒耀集團是台灣扣件龍頭廠之一,生產基地包括兩岸、德國等,集團年營業額超過200億元,近二年雖面臨世界性的削價搶單風潮,導致營利弱化,但強大的技術能量再度獲得突破,手中祕密武器將有節奏地亮相,當前營運谷底已見多點開花,後續重回上坡路,進到大收割期,中長期投資價值備受注目。以下為專訪紀要:

問:近期恒耀財報明顯弱化,目前市況如何?

答:汽車扣件是恒耀強項,坦白說這些年汽車零件價格拚得凶,大陸20年前就開始做汽車扣件,隨著競爭趨於激烈最後供給過剩,這三年來更是只靠拚價格接單,東南亞扣件靠低價崛起,沒想到歐洲、德國等扣件大國也加入削價行列,連美國市場都軋一腳,全球扣件市場亂成一片。

問:恒耀如何因應?

答:需正視市場變化、勇於面對,所以不能永遠鎖在汽車產業,關鍵在於恒耀擁有紮實的汽車扣件技術,要增加其他品項相對得心應手,只要有好的利潤就去做,朝泛用螺絲扣件領域去發展,並展現初步成果。

全世界螺絲扣件都面臨產能過剩困境,以恒耀來說,分別在台灣、德國、大陸都有專業生產廠,如果產能全開,一年可以生產17至18萬公噸,現在實際產量約12萬公噸上下,整個集團稼動率不高,約在70%左右,不過全集團稼動率也不能超過90%,需保留10%調控,70%的稼動率是十年來最低,之後會慢慢提升。

接獲肥單 獲利添動能

因為現在新的航太扣件已經要進來,恒耀的航太專區剛剛整理好,此廠15年前就有申請通過國際認證,但是三年內沒有接到單就關閉了,二個月前新的航太訂單進來,現在重新申請認證,明年2月通過就能出貨。航太扣件雖然相對量少,但是價格高。

公共工程的大螺絲螺帽是另一要項,曾經開發單支30公斤的大扣件,供應風力發電使用,成功進取日本公共工程訂單,日本對品質要求嚴格、不容易做。

問:目前恒耀集團產品組合的輪廓為何?

答:汽車扣件還是最重要,營運占比高達85%~90%,因為恒耀的汽車扣件優勢強大,像焊接螺帽、焊接螺絲,引擎螺絲開發成功,12.9級品項亞洲只有恒耀在做,一般標準只到10.9級。所謂12.9級是指困難度,要嚴格進行疲勞測試。標準是引擎發動時不斷震動500萬次才斷,一般歐洲製的100多萬次就斷,沒超過150萬次,恒耀的技術則可高達2,000萬次,技術層次可見一斑,而且產品開始交貨,供應全球最新的引擎使用,短期單季60萬至100萬支,到明年可能會成長至每季220萬支,一年達上千萬支,是相當高的商機。

問:提到併購,恒耀近年這方面著力頗多,效益如何?

答:當前集團企業布局,以恒耀工業為母公司,另外上櫃的是恒耀國際,大陸有廈門和蘇州廠還有德國產線,美國是物流公司,年度合併報表加總營收約220億元。併購的效益要看長期發展,以併購德國廠為例,不但拿到技術還取得用戶資訊,可以跟大廠進行第一線接觸,像BMW、賓士、福斯、Audi等,都能有效厚實產銷基礎。

恒耀有自信技術比別人進步,雖然大陸追趕的速度變快,但恒耀有信心長期鞏固不敗的競爭優勢。

追求差異化 投資不手軟

問:恒耀工業區的發展進度為何?

答:自行開發的恒耀工業區面積約18.5公頃,二次環評都已通過,總投資約35~40億元,光設備就花了30億元,主廠房2萬多坪,依項目買設備,會做複合件,要發展特殊件塑膠射出,機器設備都是日本進口的,是台灣三、四倍價格,用高成本做塑膠射出扣件,是因為螺絲螺帽和塑膠結合,組件射出輕量化符合未來發展趨勢。

台灣目前沒有這種專業廠,恒耀是第一家,可稱為特殊塑膠扣件複合件,國外廠這種塑膠複合件一年約有5、6億美元商機,現在初估產能每年約1億美元。另柳營舊廠重新啟動,4,000多坪土地將蓋2,300多坪廠房。永康也有1,300多坪廠房將投資10億元,蓋表面處理廠。

問:恒耀全球接單並進行跨國併購,如何看待國際政經情勢對台灣的影響?

答:台灣在世界經濟舞台很有機會扮演積極角色,現在中美貿易戰,二隻大象打架只要不被踩到,發展的空間很大。對螺絲業界來說,不是怕競爭,而是早就競爭過頭了,最重要的還是差異化,才能屹立不搖。

以恒耀為例,曾經開發一支螺絲,單價4.2美元,為滿足用戶需求,開發模具不惜成本,一件凱迪拉克後懸吊系統扣件,單是模具就斥資3,600多萬元,特殊件的開發,動輒投入數百到數千萬開發金額,不管有沒有成功都要堅持去做。

最後願意與同業分享一個心得,這個新的發展方向,可以和台灣業界交換意見。恒耀相信,未來螺絲扣件如果只是發展單件,其競爭力會趨於低落,反而組件式的扣件組合,將會成為主流。不論是二支、三扣、四合、五併,只要成為組合件,全部包起來形成一個大零組件,最能夠滿足車廠與用戶端需求。

此外,螺絲和沖壓件、塑膠件甚至多元化異材質結合的組件,會更有發展,單一扣件的價格已經拚到死、沒利潤了,客製化組件是趨勢,OEM代工美國原廠很多是組合好才進去的,因為原廠愈少時間組車愈好,新的趨勢已經來到眼前,需要有效因應。

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