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郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

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川習會後 法人看好紡織、PCB、5G

2018-12-02 21:41經濟日報 記者周克威╱即時報導

川習會後決議2,000億美元關稅上調期限延長90天;台新投顧副總黃文清指出,紡織產業方面,成衣的部分目前仍未被納入關稅清單,然在成衣廠客戶擔心未來被課稅機率仍高的預期下,轉單效應趨勢明確並可望延續。

目前美國零售市場維持情強勁,後續庫存回補機率高,儒鴻越南成衣美春及展鵬廠產能年底可達九成,越南織布三廠預計明年上半年產能將滿載;聚陽目前訂單能見度以來到明年3月,明年產能將增長10%,明年第1季ASP增加1%,目前訂單大於產能,報價仍有調整空間,持續看好相關個股表現表現。

在網通類股投資建議上,基本上,5G概念股可選基本面不錯的個股,其中,啟碁>中磊>智易(貿易戰影響較小),智邦等對於明年第1季比較疲軟的中國市場會比較有利。

PCB方面,看好5G+高速傳輸的CCL台燿、台光電、聯茂;ABF的欣興、南電,未來還會是資金青睞的族群。

在蘋果供應鏈方面,供應鏈短期股價以反彈為主,除非降價XR可刺激需求,建議觀察供應鏈的11月營收為主。

另外,Android手機拉貨持續疲弱,除了華為mate 20以及小米可能成長;但mate 20初期有綠屏事件,某方面來而言出貨部分是為了換貨,小米的CP策略因為公司股票上市後開始降低,仍保守看待。

個股越南小米

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