輝達上季財報佳、本季財測失色 黃仁勳:AI推理將爆炸成長

輝達執行長黃仁勳28日於財報會議上表示,看好AI推理需求將呈現爆炸式成長,可預見不遠的將來,需要數十兆瓦輝達AI基礎建設項目,輝達「正加足馬力、全力以赴,Blackwell平台晶片已全面投產」。法人看好,黃仁勳唱旺AI後市,有助鴻海、廣達等協力廠接單。
輝達28日公布上季財報優於華爾街預估,惟本季財測不如市場預期,主因美國限制H20晶片出口到中國市場,但輝達股價28日盤後仍上漲5%,29日早盤漲逾4%。
法人指出,輝達展望遜色,股價不跌反漲,反映市場解讀為「利空出盡」,伴隨黃仁勳高喊AI推理需求將呈現爆炸式成長,將催動伺服器代工廠需求引擎,點亮AI股,鴻海、廣達、緯創、緯穎等都將受惠。
黃仁勳認為,輝達營收與財測穩健,同時,AI運算市場仍將呈「指數級成長」,而且全球對輝達AI基礎設施的需求非常強勁。他在與分析師的會議中表示:「現在每個國家都將AI視為下一次工業革命的核心,一種能產出智慧,並為各國經濟提供必要基礎設施的新產業。」
輝達截至4月27日止的會計年度第1季(上季)營收年增69%、達441億美元,高於市場平均預期的433億美元;淨利年增26%、達188億美元,每股盈餘76美分,若剔除特定項目後每股盈餘96美分。輝達上季毛利率為61%,若不計認列與中國市場相關的費用,毛利率為71.3%。
輝達預期,本季營收約450億美元,低於LSEG預估的459億美元。輝達說明,本季營收財測原本可再高出約80億美元,卻受到美國近期限制H20晶片出口到中國影響。
美國政府4月中旬通知輝達,若要對中國出口先前獲准的H20晶片,必須先取得出口許可。輝達表示,這引發H20晶片庫存過剩而產生45億美元費用,如果該晶片沒有受到限制,該公司上季將多出25億美元銷售額。
以各業務來看,輝達上季資料中心部門(含AI晶片和相關零件)營收年增73%、達391億美元,在整體營收占比達到88%。輝達表示,大型雲端供應商客戶貢獻資料中心部門的近半營收,還有50億美元的銷售額來自網路產品。
遊戲部門(包括用於玩3D遊戲的晶片)上季營收年增42%,達到38億美元。輝達仍將供應新款任天堂Switch 2遊戲機的核心處理器。另外,汽車和機器人部門營收成長72%,達5.67億美元,主要是自駕車晶片和軟體的銷售。
黃仁勳說,「AI正經歷一種指數級成長,尤其是在推論方面的AI已有突破性進展。人們過去擔心AI會出現幻覺問題,或者質疑它是否真的能解決問題。但我認為,現在很多人都已經跨越了那道障礙,開始意識到具備代理行為的AI和具有推論能力的AI,是多麼地強大與有效」。
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