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川普關稅戰 大摩:半導體產業四挑戰、三機會

美國總統川普實施關稅戰,摩根士丹利(大摩)證券出具最新分析報告指出,半導體產業需為動盪時期做好準備,市場將產生四大挑戰與三大機會。在近期壓力測試下,台廠包括鴻海(2317)、緯創(3231)、國巨(2327)、技嘉(2376)具備抄底潛力;蘋果供應鏈受益邊緣AI發展,玉晶光(3406)、大立光(3008)等後市可期。

半導體業面臨動盪,川普考慮對半導體加徵100%關稅。大摩分析,關稅實施將對市場產生四大挑戰:一、股市輪動將由科技股轉向非科技股;二、全球經濟成長受衝擊,獲利和成長風險上升;三、非關稅措施(如技術出口管制)可能對經濟成長構成更大影響;四、估值下修風險。

三大機會上, 大摩台灣區研究部主管施曉娟分析,首先,AI硬體與基礎設施相關族群可關注。雖然GB200伺服器機架出貨放緩、潛在需求轉向更不複雜的AI伺服器,市場擔憂2025年AI硬體股票盈利是否持續增長。不過在近期AI市場情緒及基本面重置後,部分股票已回到較合理估值,具備潛在投資價值,鴻海、緯創、國巨、技嘉具備抄底機會。

其次,蘋果供應鏈後市可期。由於受益邊緣AI發展,儘管目前市場對iPhone更換需求預期較低,不過近期蘋果管理層指出三大利多因素:蘋果換機潮潛力、逐步向非英語國家推廣、2025年下半年iPhone 17重大升級,將嘉惠玉晶光、大立光、鴻海等台系iPhone供應鏈。

第三,具防禦性的高股息族群可留意。目前華碩、緯創、和碩,擬派發的2024年股息換算成現金殖利率預期超過6%,適合作為防禦型配置。

川普 關稅

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