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輝達又爆GB200機櫃過熱 協力廠強調不受影響

輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達(NVIDIA)再傳利空。美國媒體報導,首批搭載輝達最新GB200的AI伺服器機櫃,出現過熱與晶片互聯方式出狀況等問題,亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等全球四大雲端服務供應商(CSP)以及其他主要買家因而正削減目前版本的機櫃訂單。

輝達GB200又傳出包,牽動台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等台灣協力廠後續訂單,涵蓋半導體、組裝、散熱零組件等領域,影響甚大。

惟針對相關消息,台灣GB200供應鏈昨(14)日普遍無奈表示,數周前已傳過一次過熱問題,「同樣的傳聞是要來幾次?」強調GB200出貨按照進度進行,目前未受影響。

輝達利空一波波
輝達利空一波波

美國科技新聞網站The Information引述知情人士報導指出,一些客戶至在等待GB200較新版本的機櫃,或者計劃採購輝達較舊版本的機櫃,其他大客戶可能試圖個別採購Blackwell架構晶片,但若輝達與供應商解決機櫃的問題,這些客戶可能回頭,並且購買更多機櫃。

報導披露,這些機櫃問題源於封裝大量耗能晶片的複雜度,這些機櫃的運算能力也強到要靠水冷散熱、而非氣冷,而多數AI開發者和資料中心供應商從未用水為大量伺服器散熱,只有部分資料中心的空間能容納這些機櫃,致使這些客戶必須謹慎管理訂單量及放置地點。

去年11月有客戶擔心與機櫃相關的過熱問題,輝達也數度要求伺服器供應商調整設計,但問題依然存在,客戶發現晶片之間的數據傳輸(互聯)方式不一致,因此設置機櫃所需時間可能比預期更長,若輝達未解決問題,機櫃性能將不如預期。

報導說,新款晶片出現瑕疵其實很常見,但這些問題已延誤微軟等客戶的資料中心計畫。微軟、亞馬遜、Google和Meta先前各自訂購價值超過100億美元的GB200機櫃。

報導指出,微軟計劃在鳳凰城資料中心安裝搭載至少5萬組GB200機櫃,但去年GB200出貨延誤,微軟轉投資的OpenAI已轉而改用輝達較舊款的H系列晶片,導致原本要安裝最新GB200機櫃的鳳凰城資料中心,如今填滿前一代的機櫃。

另外,微軟計劃3月前在鳳凰城一座資料中心裝設1.2萬組GB200機櫃,現在實際達成數量僅原定25%。

目前尚不清楚這些訂單對輝達營收的具體影響,因為輝達或許還能為有問題GB200機櫃找到其他買家,因這些機櫃中的晶片性能可能仍優於舊一代的AI晶片。

滙豐證券則調降輝達目標價,從195美元降為185美元,維持「買進」評級,原因是預期只會出貨3.5萬台GB200最高規的NVL 72機櫃,低於先前預估的4.15萬台,並調降輝達今年2月起的2026年度資料中心營收預估至2,360億美元,低於初估的2,530億美元,預期輝達2026年度上半年可能面臨挑戰,下半年度業績必須更強,才能滿足市場預期。

晶片 輝達

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