紅色供應鏈壯大 陸資 PCB 產值今年估有望躍居全球第一

紅色供應鏈持續壯大,其中陸資PCB廠商扮演關鍵,台灣電路板協會(TPCA)分析,陸資PCB產業2024年快速成長至267.9億美元,年增長率達16.6%,全球市占率將提升至32.8%,陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大,同時截至2024年底,已有27家陸/港資PCB製造商前往泰國投資,將帶動為數可觀的紅色供應鏈陸續赴泰群聚,搶食AI伺服器和車用商機。
TPCA與工研院產科所近期發布《2024中國大陸PCB產業動態觀測》並於18日發布新聞稿,報告指出2023年陸資PCB產業的全球市占率約為30.5%,產值達229.8億美元,位居全球第二。產品類別以多層板(39.3%)、HDI板(27.8%)及軟板(24.2%)為最主要生產類型。應用領域方面,通訊(28.9%)為最大市場,隨後是汽車(26.9%)、電腦(23.8%)及消費性電子(12.1%)。
觀察2024年上半年中國大陸上市PCB廠表現,雖然營收普遍成長,但毛利率和淨利率下降的企業仍然較多,顯示出在市場擴展過程中,企業面臨較大的獲利壓力。整體而言,2024年上半年毛利率較去年同期下降0.1個百分點,淨利率則微增0.4個百分點。然而年營收低於10億人民幣的小型企業表現相對弱勢,毛利率與淨利率分別下降0.8和1.8個百分點。相對地,專注於網路通訊、伺服器和汽車市場的企業,在雙利率表現上較為優異。
展望2024全年,該機構分析,陸資PCB產業將快速成長至267.9億美元,年增長率達16.6%,全球市占率將提升至32.8%,陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大。隨著AI應用普及和新能源車搶市,帶動AI伺服器和車用電子相關的PCB需求顯著提升,已成為產業成長的重要驅動力。
該機構分析,中國大陸目前仍是全球最大的PCB生產基地,2023年全球有51%的PCB產品在中國大陸生產。但為因應地緣政治變化及全球客戶對供應鏈多元化的需求,陸資PCB廠商也加速海外布局,以尋求更大的市場機會。泰國為其首選投資地,主要得益於較為完善的基礎設施、相對成熟的PCB供應鏈及投資優惠。同時,泰國作為全球第九大汽車製造基地,加上龐大的內需市場,為陸資PCB廠商提供了理想的投資環境,截至2024年底,已有27家陸/港資PCB製造商前往泰國投資,將帶動為數可觀的紅色供應鏈陸續赴泰群聚。
為推動半導體產業自主化,中國大陸啟動了第三期「國家大基金」,將AI晶片和高頻寬記憶體(HBM)列為核心投資方向。隨著中國大陸推動國產晶片自主化,亦將進一步推升其載板業務的成長。在新能源車領域,中國產製新能源車在全球占比已超過六成,政府政策不僅於購車補貼與稅收減免,更進一步要求汽車製造商優先採用本土供應鏈,有助於提升陸資PCB廠商的市占率。
面對陸資PCB的崛起,台資與陸資廠商的產品結構雖然相近,但主要客戶與終端產品定位仍有所區別。面對新競爭局勢,台資企業需審時度勢,強化技術創新與產品升級,增強在國際市場的競爭力。
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