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美超微面臨下市危機 馬斯克轉單戴爾 緯創、英業達沾光

特斯拉執行長馬斯克衝AI,其主導的AI新創「xAI」原找戴爾與美超微協助供應AI伺服器,隨著美超微今天財報恐難產,面臨下市與鉅額償債壓力危機,傳出xAI訂單大轉向。 歐新社
特斯拉執行長馬斯克衝AI,其主導的AI新創「xAI」原找戴爾與美超微協助供應AI伺服器,隨著美超微今天財報恐難產,面臨下市與鉅額償債壓力危機,傳出xAI訂單大轉向。 歐新社

特斯拉執行長馬斯克衝AI,其主導的AI新創「xAI」原找戴爾與美超微協助供應AI伺服器,隨著美超微今天財報恐難產,面臨下市與鉅額償債壓力危機,傳出xAI訂單大轉向。

xAI最新一波籌資60億美元(近新台幣2,000億元)大買輝達AI晶片興建AI伺服器計畫,訂單全給戴爾,戴爾AI伺服器協力廠緯創(3231)、英業達(2356)跟著擁抱大單,營運喊衝。

美超微遲繳交10-K年報,至今也尚未找到新會計師簽署財報,原訂美國時間16日前必須前交出計畫,說明提交年報的時間和方式,並解釋遲交原因,才能免於從那斯達克交易所下市的命運,因16日逢周六,延至今天為最後期限。

美超微下市風險疑慮增溫,一旦退市,首當其衝不僅是股價再暴跌,更恐面臨高達17.25億美元(約新台幣559億元)的可轉換票據必須提前償還,資金壓力不小,也讓協力廠轉趨觀望,甚至開始轉移訂單。

美超微原與戴爾同為馬斯克衝刺AI布局重要夥伴,先前馬斯克更與美超微執行長梁見後同框,梁見後當時並披露馬斯克大買美超微液冷AI伺服器。近期美超微爆發財會風暴,傳出馬斯克並未停止衝刺AI腳步,但已陸續把原本要給美超微的訂單抽走,全面轉向戴爾。

研調機構Counterpoint research數據顯示,戴爾為全球第二大品牌AI伺服器廠,僅次於龍頭美超微。隨著美超微面臨下市危機,供應鏈觀望態勢轉為擁抱戴爾,讓戴爾更能獨攬大單。

遭點名的廠家均不對單一客戶與訂單置評。法人指出,戴爾有望大舉承接美超微原有訂單,台廠當中,緯創與戴爾合作最為密切,獨家供應戴爾AI伺服器主機板,更為其操刀多款產品代工,將是最大贏家。

面對源源不絕的AI伺服器訂單,緯創看好,AI伺服器客戶需求動能持續強勁,本季AI伺服器有望維持逐月、逐季成長。全年來看,AI伺服器朝年增三位數百分比(即倍數增長)目標前進。

因應客戶頻頻追單需求,緯創持續擴產,旗下新竹三座廠區已有新產能不斷開出,並在墨西哥擴大海外生產量能。

英業達是戴爾全球供應鏈中,前三大伺服器代工廠,雙方合作多年。英業達強攻AI伺服器,主要業務為主機板組裝(L6),今年AI伺服器出貨仍以輝達Hopper系列為主,本季Hopper平台需求續強,最快明年首季開始量產輝達最新GB200機種。

目前英業達已掌握不少企業級客戶,供應鏈透露,英業達集團在B200、B200A等機種展現產能彈性,使得客戶更願意下單,旗下墨西哥廠也已準備好組裝與測試(L10)產能。

AI 伺服器 戴爾

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