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美大選後首個重量級投資論壇登場 曝將面臨「川普取積」三部曲壓力

黑石財經執行長溫建勳直言,按照川普強勢商人個性,台積電將面臨「川普取積」三部曲壓力。路透
黑石財經執行長溫建勳直言,按照川普強勢商人個性,台積電將面臨「川普取積」三部曲壓力。路透

黑石財經13日舉行「戰略台灣投資論壇」,是美國大選後第一個重量級投資論壇。黑石財經執行長溫建勳直言,按照川普強勢商人個性,台積電將面臨「川普取積」三部曲壓力:加廠、加CoWoS、加2奈米或埃米,以符合讓美國再次強大的施政主軸。明年半導體供應鏈,將有機會因此受惠。

黑石財經主辦的「戰略台灣投資論壇」,證交所總經理李愛玲、櫃買中心總經理陳麗卿均到場致意,罕見的是,還有立法院財政委員會李坤城等三位立委也一同與會,規格直逼外資大型論壇。論壇邀請辛耘、高力等十家上市櫃企業舉行法說,並有華南投顧董事長儲祥生、前明星分析師程正樺、櫃買中心債券部主管黃仁宏共三場專題演講,替年底作帳行情揭開序幕。

溫建勳表示,川普未來四年是台灣朝野與所有產業,都必須面對的新變數。擺在眼前的是,依照川普商人思維,坐地起價要求更先進的2奈米、甚至埃米製程,台灣恐難拒絕。若2奈米提早落地美國,CoWoS也勢必跟著前進,以符合美國製造的政見。在半導體領域中,也只有台積電能夠讓美國再次偉大。

美國陸續封殺中國大陸7奈米以下先進製造,驗證張忠謀多次直言全球化已死論點。溫建勳預測,先進晶圓的價格未來將越來越貴,台灣半導體供應鏈的價值亦將在民主陣營提升,戰略方向已定,局部戰術仍待細細規劃。

針對台積電2奈米將在兩年內進入美國消息,程正樺認為這不可能,因為台積電目前2奈米在台灣都還沒量產,不可能就進入美國,他更直言,課關稅以及建廠其實都是比較小的事情,台積電所要面對的問題是,被什麼樣的方式找麻煩。

以晶片不能出貨給中國大陸的案例來看,上周格羅方德跟美國商務部自首,自述幫中國大陸做了1,700萬美元的晶片生意,基於坦白從寬,美國商務部小罰格羅方德50萬美元;但意味著,某家公司好像做了不只1,700萬美元的中國大陸生意,那要被開罰多少錢?沒有坦白從寬,是不是就變成抗拒從嚴?這意思就是說,美國可能不見得用光明正大的課關稅或是建廠的方式,而是「來陰的」。

黃仁宏以「聚焦我國債券市場,實現亞洲資產管理中心願景」為題進行演講,配合打造亞洲資產管理中心,將以引導資金投入公共建設、社會扶助及永續轉型,並實現普惠金融及多元新產品為兩大項目目標,且持續精進永續發展債券市場、推動雙掛牌的國際債券、基金架構下的REITs、掛牌式結構商品、以及債券ETF

其中,債券ETF已經排行全球第六大、亞洲第一大,未來仍將規劃多元新商品,包含主動式ETF、多資產ETF、研擬擴大ETF加掛幣別及商品範疇、研擬目標到期ETF等等。

有趣的是,這場號稱台灣地表最高的投資論壇,辦在台北101大樓第88樓,與摩根士丹利邀請國外重要客戶同個場地,國際感十足。

CoWoS 債券ETF 半導體 台積電 川普 張忠謀 美國商務部

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