輝達新晶片催速 鴻海、廣達補

輝達（NVIDIA）高頻寬記憶體（HBM）主力供應商南韓SK集團會長崔泰源昨（4）日透露，輝達執行長黃仁勳要求SK海力士提前六個月交付用於輝達下世代AI晶片平台「Rubin」的HBM4記憶體。這意味著輝達下世代AI晶片將催速問世，可望提前半年亮相。

業界認為，Rubin平台打造的AI晶片功能更強大，相關伺服器機櫃可望再寫天價，鴻海（2317）、廣達（2382）訂單將持續湧入，伴隨單價持續拉升，營運更補。

業界人士指出，輝達最新Blackwell平台近期甫開始量產，高階款GB200 NVL72機櫃平均單價（ASP）約300萬美元（約新台幣9,600萬元），Rubin為Blackwell下一代平台，算力更強，其相關機櫃單價可預期將再寫天價，預料將輕鬆衝破新台幣1億元。

台廠中，鴻海在輝達高階AI伺服器機櫃占比最大，廣達也有一定份額。若輝達下世代Rubin平台提早半年問世，鴻海、廣達現正忙著出貨GB200機櫃之餘，之後很快又有Rubin接棒，且單價更高，挹注營運動能一路走強。

輝達每年升級AI晶片產品，今年底最新出貨的是Blackwell平台的B200與GB200晶片，2025年推出Blackwell Ultra晶片（B300或GB300），原訂2026年推出下一代Rubin平台的R100晶片。

陸系分析師預期，R100將採台積電N3製程與CoWoS-L封裝，GB200則是採台積電N4P製程，同樣是CoWoS-L封裝。

Rubin平台搭載的高頻寬記憶體規格為最新HBM4，SK海力士為主力供應商。SK海力士10月甫對外宣布會在2025下半年供應HBM4，但崔泰源昨天透露，已接獲黃仁勳要求，要提前六個月交付HBM4給輝達。

黃仁勳要求SK海力士加快HBM4交貨速度，意味輝達正催速Rubin上市時程，可望早半年問世。

目前輝達在其B100 AI晶片使用的是當下最快的HBM3E，即便HBM3E表現已相當出色，輝達為保持技術領先，計畫在未來升級到更強的HBM4，原訂明年底開始大量生產，讓R100能利用HBM4的高性能，提供更高的算力。

鴻海正全力衝刺GB200 AI伺服器出貨，董事長劉揚偉先前宣示，鴻海將是全球第一個出貨GB200 AI伺服器的供應商。

因應輝達Blackwell平台伺服器需求強勁與地緣政治考量，鴻海正在墨西哥打造全球最大GB200伺服器生產基地。

業界研判，鴻海是輝達最大AI伺服器組裝夥伴，輝達每一代AI晶片產品更迭，鴻海都可望搶下多數訂單，將是輝達衝刺AI市占最大受惠台廠。

廣達同步受惠輝達AI伺服器出貨強勁，今年第2季AI伺服器營收占比已衝破五成，提前達標，下半年出貨動能持續升溫，2024全年AI伺服器營收將大增三位數百分比，隨著輝達Blackwell、Rubin平台接力上秀，廣達營運也將一路熱轉。