美指標大廠邁威爾開第一槍 光通訊族群迎漲價紅利

因應AI需求激增,美國網通暨光通訊指標大廠邁威爾(Marvell)近期發函通知客戶全產品線將於明年元月1日起調漲,開出光通訊漲價第一槍。台廠當中,文曄(3036)為邁威爾最大代理夥伴,優先受惠,華星光(4979)、前鼎(4908)、光聖(6442)、光環(3234)等光通訊族群同步喜迎漲價紅利。
邁威爾營運受惠ASIC(特殊應用IC)、矽光等雲端資料中心相關AI需求高漲,上季財報與財測驚艷市場,此次宣布啟動漲價,業界解讀,除為掌握商機,持續投資尖端與創新產品研發,也反映市場需求狂熱。
業界流出由邁威爾全球銷售資深副總裁Dean Jarnac署名的漲價通知函,文中提到隨著全球對加速運算與AI的需求激增,整個半導體供應鏈都在進行前所未有的投資,建置多元生產基地、擴大生產能量,邁威爾也不例外,因此將持續創新與加大投資力道,以提供客戶尖端產品與技術。
Dean Jarnac表示,為因應投資金額擴增,明年元月起將對所有產品調漲價格,並盡可能降低漲價幅度,以避免對客戶造成太大影響。他並在信中向客戶表示,請客戶務必依交期下單,並提供準確的需求預測。
邁威爾上季繳出亮眼的財報與財測,主要受惠AI需求高漲,帶動資料中心業務強勁成長,大幅優於市場預期,其中800G PAM、400ZR資料中心互連(DCI)等光通訊產品扮演重要成長引擎,推動資料中心營收年增超過九成。
邁威爾執行長Matt Murphy當時也透露,資料中心業務將持續加速成長,而企業網絡、電信終端市場等兩大業務,也將重返成長軌道,營運復甦可期。
業界人士看好,邁威爾開啟業界漲價第一槍,也反映市場需求「有多狂熱」,呼應輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳先前釋出「市場需求非常瘋狂」的說法,同步為光通訊產業鏈潛在商機引發更大想像空間。
台廠當中,通路大廠文曄為邁威爾最大代理夥伴,文曄在跨國併購效益帶動下,第3季合併營收衝上2,613億元,創單季新高,季增約7%,年增56%。
文曄前九月合併營收約6,976億元,年增72%,表現亮眼。隨邁威爾將漲價,文曄同步受惠。
另外,邁威爾為光通訊廠華星光大客戶,漲價效應也將帶旺華星光等光通訊族群。華星光積極跟隨邁威爾腳步,持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件(CPO)研發,具技術領先優勢。由於華星光與邁威爾合作關係緊密,邁威爾訂單暢旺,華星光身處「海景第一排」,營運也將率先受惠。
光聖今年以來也大啖美系資料中心客戶訂單,繼上半年累計營收年增超過六成後,隨著單月營收節節升高,前三季累計營收已較2023年逼近翻倍增,營收規模擴增幅度驚人。
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