全球半導體供應鏈中 瑞銀按讚四家台廠
全球半導體銷售8月強勁增長,主要受惠於記憶體銷售創新高。瑞銀證券發布報告指出,記憶體供不應求情況將持續到2025年第3季,按讚台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)四台廠。
美國半導體產業協會(SIA)最新統計顯示,由於受到記憶體銷售創下170億美元單月新高紀錄所帶動,8月全球半導體銷售表現亮眼,月增幅達16.1%,年增幅達24.5%,遠高於正常季節性的增長。法人預估第3季半導體銷售將季增11.4%,排除記憶體則成長8.2%。
記憶體8月銷售月增幅達52%(遠高於十年平均值22%)、單位出貨量月增37%、平均銷售單價(ASP)月增11%。其中,動態隨機存取記憶體(DRAM)8月營收月增66.2%(遠高於十年平均的21.2%)、年增186%;儲存型快閃記憶體(NAND Flash)月增38.3%(遠高於十年平均的22.3%)、年增125%。
瑞銀預期,由於個人電腦(PC)、移動設備用記憶體庫存修正將於本季結束,供不應求情況將持續到2025年第3季,記憶體市場前景仍具韌性。DRAM均價第3季預估將季增12%、第4季季增10%;NAND第3季預估將季漲10%、第4季季增5%。
在全球半導體供應鏈中,瑞銀看好19檔股票,都給予「買進」評等。其中,美股有八檔(包括超微、輝達、美光、德儀等),台廠則占四檔,即台積電、聯發科、鴻海、廣達。
瑞銀看好台積電的獲利能見度強,受惠於生成式AI需求強勁,且在業界享有強勢領導地位,推升獲利及毛利率上揚,給予1,200元目標價。另外,聯發科目標價為1,550元、鴻海260元、廣達400元。
高盛證券則同步看好鴻海,主要受AI伺服器出貨量大幅提升,推動9月營收7,330億元,月增33.6%、年增10.9%,為歷年同期次高,因此維持「買進」評級、目標價257元。
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