雲端服務業擴大AI布局 明年NB DRAM搭載容量增幅至少達7%

集邦科技今日發布調查指出,2024年大型雲端服務業(CSPs),如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商,將仍為採購高階主打訓練用AI 伺服器(server)的主力客群,以作為大語音訓練(LLM)及AI建模基礎。待2024年CSPs逐步完成建置一定數量AI訓練用server基礎設施後,2025年將更積極從雲端往邊緣AI拓展,包含發展較為小型LLM模型,以及建置邊緣AI server,促其企業客戶在各製造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。
此外,因AI PC或NB在電腦設備基本架構組成與AI server較為相近,具有一定程度運算能力、可運行較小型LLM及GenAI等運用,有望成為CSPs橋接雲端AI基礎設施及邊緣AI小型訓練或推論應用的最後一哩路。
觀察近期晶片廠在AI PC的布局,英特爾的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在本月COMPUTEX首次發布的SoC,並皆符合AI PC標準,故儘管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC機種分別預計於今年第4季及今年第3季方上市,使PC OEM會場工作人員僅以口頭說明該兩類機種的規格表現,但該兩款SoC及所搭載的PC機種仍為活動中市場主要關注焦點。
在品牌端,華碩及宏碁繼5月推出搭載高通(Qualcomm) Snapdragon X Elite的機種後,也在台北國際電腦展(COMPUTEX)期間推出搭載Lunar Lake、Strix Point、Snapdragon X Elite的機種;微星僅推出搭載Lunar Lake、Strix Point;新款AI PC建議售價落於US$1,399-1,899區間。
集邦認為,2025年隨著AI應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗並提高生產力,將帶動消費者對於更智能、更高效的終端設備需求迅速增長,AI NB滲透率將快速成長至20.4%的水位,預期AI NB浪潮亦將帶動DRAM Content成長。
集邦預估,NB DRAM平均搭載容量將自2023年的10.5GB年增12%至2024年的11.8GB。展望2025年,隨AI NB滲透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%,且AI NB皆搭載16GB以上DRAM,將至少帶動整體平均搭載容量將成長0.8GB,增幅至少為7%。
集邦進一步指出,AI NB除帶動NB DRAM平均搭載容量提升外,也將帶動省電、高頻率記憶體的需求,在這情況下,相較於DDR,LPDDR更能凸顯其優勢,因而加速LPDDR替代DDR的趨勢。對原本追求可擴展性的DDR、SO-DIMM方案而言,轉換至同屬模組的LPDDR、LPCAMM方案也為LPDDR 板載外的選項之一。
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