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看好換機潮…台積電、鴻海、和碩 供應鏈利多

蘋果年度全球開發者(WWDC)大會如預期端出「Apple Intelligence」的AI作業系統,整合OpenAI技術。值得注意的是,至少要iPhone 15 Pro或Pro Max手機才能運作。分析師直言是逼用戶換手機,業者看好有機會掀起新一波換機潮,晶片供應商台積電、日月光,組裝大廠鴻海、和碩可望受惠。

蘋果這次WWDC算是沒有落後AI時代太久,分析師認為,或許有機會刺激新換機潮,組裝廠鴻海、和碩將受惠;另外,消費者要使用AI也得使用蘋果新裝置,除Mac需要M系列晶片,手機也要使用A17以上晶片,台積電未來兩年三奈米需求基本盤穩固,當然是最大贏家。

至於其他手機硬體規格,得等到下半年蘋果iPhone 16發表才知道,但以鏡頭來說,大立光董事長暨執行長林恩平直言黃仁勳效應,自家「唯一分不到」,意味AI以軟體強化功能,透過鏡頭的影像處理、追蹤並非一定要硬體規格提升。但若手機大賣也可雨露均霑。

另外,天風證券分析師郭明錤表示,Siri改善是最大賣點之一,但恐受限記憶體空間不足、新iPhone 16下半年出貨量恐低於前一代。但若記憶體空間不足,則可能帶動消費者購買規格提升。

集邦科技統計,去年蘋果全年產量約二點二三億支,年減百分之四點二。由於蘋果與華為在中國大陸內需高階客群市場重疊,承受不少壓力,而與非蘋陣營的龍頭三星市占拉近,跟隨三星早已推出AI手機,蘋果能不能喚起果粉換機潮,供應鏈都很期待。

台積電 消費者

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