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群聯:不跟進陸廠拋售NAND強調有高階產品可供銷售

群聯執行長潘健成。 圖/聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。 圖/聯合報系資料照

儲存型快閃記憶體(NAND Flash)控制IC大廠群聯(8299)上周五(10日)於法說會中,意外釋出眾多大陸NAND相關廠商開始拋售低價庫存的訊息,引發市場憂心NAND市場需求不如預期強,握有高庫存的業者恐無法再享有庫存漲價效應,反而變成負擔,導致群聯、威剛(3260)、十銓(4967)等NAND相關個股全面重挫。

群聯昨(13)日緊急澄清,法說會釋出大陸廠商開始拋售低價庫存,主因陸企產品附加價值較低,本季又是傳統淡季,下游系統廠手中庫存暫時也呈現充足狀態,惟群聯有其他高階產品可供銷售,不需跟進拋售,隨著下半年傳統旺季到來,低價庫存效益仍在。

群聯強調,公司原意是要說明大陸記憶體IC設計業、模組公司產品附加價值較低,以聚焦NAND閃存應用、中國大陸市占排名第一的江波龍電子為例,去年毛利率一度轉為負數,不過,群聯毛利率都維持在30%以上,這說明群聯具備高階的研發能力和產品。

群聯表示,在需求尚未明顯復甦之際,即便大陸業者拋售手中低價庫存 ,群聯因具備很多高階產品,不需跟進拋售低價庫存,隨著PC、手機市場逐漸回溫,以及第3季傳統旺季來臨,陸系業者低價庫存逐漸完銷,加上原廠受惠資料中心市場強勁,積極鞏固價格,這時候擁有低價庫存的廠商就能大舉發揮效益。以群聯為例,手握庫存逾300億元。

不過,市場仍憂心陸廠拋售低價庫存,透露市場需求不如預期強,恐不利NAND晶片持續漲價態勢,恐慌性賣壓隨之出籠,群聯昨日股價跳空摜壓至跌停板624元,一路鎖至終場,連帶拖累威剛、十銓股價同步下跌,其中,威剛股價開盤一度下挫逼近跌停,終場下跌10.5元或8.9%、收107.5元,十銓則跌5.5元或4.8%、收107元。

針對記憶體市況,威剛表示,該公司的庫存結構DRAM及NAND晶片為6:4,且採購的時間與成本也不同,加上消費性電子規格提升,平均DRAM搭載量增加,對市場抱持正向看法。據了解,威剛截至首季底庫存金額逾200億元。十銓強調,該公司主力產品為DRAM相關應用,第3季為傳統電子旺季,有些客戶也會提早備貨。至今年首季底,十銓庫存金額約56億元。

創見(2451)表示,該公司的做法是穩紮穩打,明瞭通路市場對價格很敏感,所以創見隨時掌握狀況盡量貼近市場,現階段工控市場需求正常。創見的庫存水位與十銓相近,約57億元。


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