輝達GTC大會下周登場 市場期待成晶片股「救市主」

在美國晶片類股持續承受回檔修正的壓力之際，市場期待輝達（NVIDIA）下周登場的年度繪圖處理器技術大會（GTC）能扮演「救市主」。輝達預料將發表新款的B100晶片，執行長黃仁勳也將討論更廣泛的加速運算市場商機。

美國半導體類股股價波動大，市場寄望預定18~21日在加州聖荷西舉行的輝達GTC大會，能成為晶片類股「救市主」。

今年的GTC大會是疫後首次實體舉辦，預估將有1.6萬人參加，約是2019年的兩倍，黃仁勳將發表演講，常以介紹新產品、並且概述他對技術發展方向的最新看法，揭開活動序幕。

Robert W. Baird科技策略師莫頓森認為，這次會議的重要性堪比蘋果每年6月的全球開發者大會（WWDC），除了產業滲透率之外，可能會提供更多資訊。

華爾街已預期，輝達今年將發表新款B100晶片，Wedbush分析師布萊森指出，B100晶片效能預料將提升，將緊盯輝達定價計畫的細節，可能高於目前售價超過2萬美元的H100晶片。分析師將關注B100的需求、及輝達在2025年後的產品規劃。

期待B100晶片的還包括台灣供應鏈如緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）等營運有望進一步升溫，新品採用Blackwell架構，以台積電（2330）3奈米製程生產，台積電總裁魏哲家今年初在法說會中強調，台積電2024年將重返成長軌道，AI需求超出預期，且剛剛開始。法人指出，採用輝達H200的產品最快可望在第2季推出，B100系列伺服器規劃第3季接單、第4季出貨。

美銀全球研究分析師艾爾亞預期，輝達可能強調產品從美國大型雲端運算業者，擴及規模較小企業與主權國家的能力，緩解亞馬遜、微軟及Meta等科技巨擘改用自家晶片的憂慮。他預料輝達將更新產品規畫、及以軟體和服務賺進營收的計畫，提供對2025年後成長率的能見度。

Shrout研究公司創辦人兼首席分析師席勞特指出另一個關鍵問題，在美國加強箝制對中國大陸出口後，輝達能否繼續經營中國市場、保持對當地對手的競爭優勢。

目前華爾街仍一面倒看好輝達。彭博追蹤的分析師對該公司的評級中，有60個買入，七個持有，沒有賣出評級。

Carnegie投資委員會投資組合經理人凱瑞說，市場對輝達的期待非常高，輝達也承受滿足期待的壓力。