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鴻海「雲到端」商機 統統不放過

戴爾(Dell)在AI伺服器領域表現強勁,已成為鴻海(2317)第三大客戶,意味AI將持續挹注鴻海的業績,不論是iPhone與MacBook等蘋果手機與筆電產品都要加入AI功能,抑或其他品牌廠也力推AI PC,從雲(AI伺服器)到端(AI手機與PC)的AI商機,鴻海都將通吃。

戴爾營運長Jeff Clarke上周在法說會表示,AI優化伺服器訂單季增近40%、2024會計年度第4季末積壓訂單季增將近一倍、達29億美元。儘管宏觀經濟環境帶來一定的挑戰,但戴爾對於AI領域的潛力保持樂觀,預計將在2025財年實現增長。

研調機構集邦科技(TrendForce)表示,伺服器整機出貨趨勢今年主要動能仍以美系雲端服務供應商(CSP)為大宗,但受限於通膨黏著度高,企業融資成本居高不下,壓縮資本支出,整體需求尚未恢復至疫情前的成長幅度,預估2024年全球伺服器整機出貨量約1,365.4萬台,年增約2.05%。同時,市場聚焦部署AI伺服器,出貨占比約12.1%。

集邦認為,以各大ODM今年出貨動態來看,2024年成長幅度最高為鴻海,預估出貨量年增約5%至7%,包含戴爾16G平台、亞馬遜AWS Graviton 3與4、 Google Genoa與微軟Gen9等相關訂單。AI伺服器訂單方面,鴻海今年比較有斬獲為Oracle,同時也承接部分亞馬遜AWS ASIC訂單。

AI 伺服器

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