PC產業可望回溫 代工廠將重返成長軌道

美超微(Supermicro)上調今年營收展望,隨著AI伺服器前景看旺,推升國內伺服器代工廠營運動能同步轉強,伴隨下半年PC產業可望回溫,代工廠將揮別去年低谷,重返成長軌道。法人看好,指標股廣達(2382)今年營收年增幅三成起跳,其他代工廠英業達、仁寶及緯創等年成長幅度也有逾一成。

研調機構預期,去年第3季全球伺服器出貨量季增1.5%,年減23.2%,預估去年第4季出貨量將季增3.8%,年減幅收斂至14.3%,顯示通用型伺服器出貨與需求已開始改善。AI伺服器方面,隨著輝達(NVIDIA)AI晶片缺料逐步緩解,下半年將迎來出貨大爆發。

廣達AI需求暢旺,訂單應接不暇,看好AI伺服器將是今年營運一大成長引擎,隨著缺料情況好轉,下半年出貨可望進入爆發期。廣達今年筆電需求回溫,伺服器、車用成長動能同步強勁,營運多重引擎齊發。

英業達看好,全年業績估計個位數成長,下半年會比上半年好,其中,AI伺服器營收占比將突破10%,毛利率會再提升。

仁寶今年營運首要重點就是AI,無論AI PC或雲端伺服器,都將依原先規劃推出,包括與輝達、超微(AMD)、英特爾等國際大廠配合的機種,成為營運主要成長動能。緯創傳手握輝達CoWoS AI晶片基板85%訂單,也是超微及英特爾AI晶片模組、基板獨家供應商,今年伺服器仍是主要成長動力,整體伺服器比重也將明顯提升,其中,AI伺服器營收可望成長超過雙位數百分比,甚至翻倍增長。

AI 伺服器 營收

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