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3大資料中心落腳日本 迎接AI浪潮卻招來「吃電怪獸」

超微CEO蘇姿丰唱旺AI業務 台積電、群聯、健策等受惠

超微執行長蘇姿丰。業者/提供
超微執行長蘇姿丰。業者/提供

超微(AMD)執行長蘇姿丰31日於財報會議唱旺AI業務後市,不僅上調本季資料中心繪圖處理器(GPU)營收預測,並首度透露「已有多家超大規模客戶」採用旗下AI晶片「MI300」系列,估計明年AI相關營收將逾20億美元(逾新台幣640億元)。

超微AI晶片業務喊衝,法人看好,包括主要晶片代工廠台積電(2330)、高速傳輸與記憶體相關協力廠群聯、均熱片夥伴健策等超微AI業務主要夥伴跟著旺,將共同搶搭商機。超微財報會議結束後,一度因本季展望失色,31日盤後股價重挫近5%,隨著蘇姿丰釋出AI業務大好訊息,跌幅收斂至不到1%,1日早盤則勁揚逾6%。

超微預測,MI300晶片將是該公司最快達到銷售額10億美元的產品,蘇姿丰說,「我們認為市場龐大」,「我們加入就是要贏,我們認為MI300是傑出的產品」。

台積電一貫不評論單一客戶產品訊息。業界先前傳出,台積電主要六大客戶群明年AI投片需求增加,超微正是其中之一,挹注台積電2024年AI訂單比重有望拉升至歷史新高,成為營運主要動能之一。

超微MI300正是該公司近期與台積深化合作又一成功案例。據超微與台積電技術論壇資料,超微MI300系列不僅採用台積5奈米家族製程,並結合台積3DFabirc平台多種技術,包含SoIC-X技術與CoWos封裝。

超微正向看待明年AI晶片銷售,市場也看好作為超微供應鏈的儲存型快閃記憶體(NAND Flash)控制IC廠群聯,有望跟隨客戶的腳步共享商機。

群聯在AI伺服器及固態硬碟(SSD)控制IC解決方案獲得業界好評,順勢擴大於超微產品的滲透率,法人正向看待群聯強化AI伺服器布局之際,將合作夥伴朝企業級伺服器,包含傳統及AI伺服器領域等應用邁大步。

此外,均熱片廠健策為超微伺服器ILM扣件主要供應商。由於AI晶片運算力極高,會產生較多的功耗,因此均熱片規格也必須同步提高,而健策能供應高階均熱片,良率也高,扮演協助超微強攻AI的關鍵角色。

因應伺服器均熱片及車用水冷散熱模組業務持續擴大,健策積極擴產。

蘇姿丰強調,超微在AI繪圖處理器(GPU)市場有突破性進展,已有「多家超大規模客戶」承諾採用其MI300系列晶片,上調本季資料中心GPU營收預測至約4億美元,並首度預估MI300明年營收將超過20億美元。蘇姿丰說,市場對未來幾周將開始出貨的MI300晶片興趣很高,超微資料中心事業正處於顯著成長的軌道。

AI 台積電 超微

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