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台積電設廠催化…日本半導體可能質變 業者分析台灣最大受惠者是它

輝達AI協力廠 廣達、緯創、鴻海身價走高

AI與加速運算的熱潮不可擋,儘管近期傳統伺服器需求有放緩跡象,但AI伺服器持續供不應求,尤其是配置輝達(NVIDIA)晶片的產品,目前仍嚴重缺貨,「有錢也不一定買得到」,讓廣達(2382)、緯創鴻海等協力廠身價跟著水漲船高。

黃仁勳之前曾提到,AI的「iPhone時刻」已到來,外界認為,輝達引領這股AI大浪潮,讓鴻海、廣達等台灣電子代工廠原本處於微利的態勢,也開始有了結構性的轉變,進而成為推升毛利率向上的主要動能之一。

雖然輝達不是唯一推出AI晶片的業者,但其產品卻是最熱門的選項。有伺服器供應商近期提到,基於輝達高階AI伺服器GPU缺貨,供應鏈看得到訂單,但遲遲無法吃下來,目前交期約長達30到52周。另外,根據外電報導,連特斯拉也大買高達1萬顆輝達H100晶片,要用來打造自家超級電腦以衝刺全自駕車。

台灣廠商也緊跟著輝達的腳步發展AI業務。黃仁勳上回來台現身廣達集團旗下雲達的展覽攤位時,攜手宣布推出全球首部AI推論伺服器MGX。該系列產品由雲達及美超微兩大供應商,自今年8月起開始逐步出貨,分別為採用GH200 Grace Hopper超級晶片組的S74G-2U產品,與配置Grace CPU超級晶片架構的ARS-221GL-NR產品。

黃仁勳相當看好AI的未來發展,他先前指出,新的運算紀元已經開始。全球各地的公司都在從一般運算,轉換到加速運算與生成式AI。加速運算服務、軟體與系統催生出新的商業模式。

他表示,電腦產業正在歷經兩項根本性的變革,CPU資源不斷升級的趨勢已終止,現在需要新的運算趨勢,也就是加速運算,再加上深度學習,這兩點將結合,並持續驅動運算產業。

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