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第3季備貨旺季需求啟動 台美好市到

資料來源:Bloomberg 富邦投信整理;資料期間:1991/1~2023/6 。王奐敏/製表
資料來源:Bloomberg 富邦投信整理;資料期間:1991/1~2023/6 。王奐敏/製表

隨著庫存去化接近尾聲下,第3季將迎來備貨旺季需求,科技業將受惠而有較佳表現,看好美、台成長股第3季的表現。因此,富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出,截至6月底該基金整體配置水位已提高至近九成,包含美國與台灣兩大市場,且因應市況變動與整體息收考量,投組配置中維持一定比重之收益資產,將可有效提高投組效益與降低投資組合風險。

美國方面,景氣自疫情後緩步復甦,觀察新訂單減去存貨指數落底反彈後,皆帶動美股一波上漲行情,無論是後三個月、後六個月或後一年,平均報酬率為3.5%、12.7%與16.3%。今年1月新訂單減去存貨指標已觸底回升,美股後市可期。根據美銀美林最新報告,下半年全球基金經理人看好科技業後市(僅次製藥),投資人不妨可把握第3季,參與美股下半年投資機會。

台灣部分,台股兩融餘額明顯回溫,散戶信心回穩帶動資金回流股市,加上第3季適逢新機備貨旺季,台灣科技廠商是蘋果主要的供應鏈,因此蘋果商品發表對於台股後市有一定的影響。從歷史經驗來看(統計過去十年),在新機發表前相關供應鏈啟動拉貨潮,一直到新機發表後,對於台股股價多有正面助益。歷史經驗顯示,iPhone發表前3個月台股上漲2.4%,發表後三個月股價延續多頭氛圍上漲3.3%,爾後受到新機熱賣回補庫存帶動,後六個月漲幅更進一步擴大至6.5%,下半年台股行情不淡。

薛博升表示,富邦台美雙星多重資產基金為一檔配置在台灣及美國兩大潛力市場的基金,截至6月底,基金整體配置水位已提高至近九成,其中美國與台灣兩大市場配置比重各為49.5%與39.4%;股票、受益憑證與債券的配置比重分別為40.4%、37.2%與11.4%。未來將持續依市況變動,作相應的策略調整。

綜觀上述,未來無論經濟周期如何變化,美國的創新能力與台灣的管理能力仍然是世界經濟舞台上的主要領導者。而台灣與美國市場也因此提供了更多的成長潛力。尤其是現在經濟週期仍在緊縮,更加可以看出是誰在裸泳。富邦台美雙星多重資產基金具備的投資優勢及產品的策略價值,將提供投資人另一個資產配置的好選擇。

台股 美國

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