無畏庫存調整風暴 台積電去年第4季全球市占進逼六成

集邦科技今（13）日公布去年第4季全球前十大晶圓代工產值統計，呈現14季來首度衰退，但晶圓代工龍頭仍受惠先進及特殊製程領先優勢，全球市占再向上推進至58.5%，逆勢增加2.4個百分點，持續坐穩龍頭寶 座。二線晶圓代工廠聯電、中芯國際及力積電則呈現下滑。

強力追趕台積電的三星，則微增0.3%，以15.8%居第二。

集邦表示，因終端品牌客戶自2022年第2季起便陸續啟動庫存修正，但由於晶圓代工位於產業鏈上游，加上部分長期合約難以迅速調整，除部分二、三線晶圓代工業者能因應客戶需求變化能即時反應進行調整，其中又以8吋廠較明顯，其餘業者產能利用率修正自去年第4季起才較為明顯。

集邦統計，2022第4季前十大晶圓代工產值受晶片廠調整庫存影響，為14個季度以來首度衰退，季減4.7%，約335.3億美元，預期2023年第1季跌幅更深。

集邦表示，旺季不旺及客戶庫存修正，持續影響晶圓代工廠第4季各家業者營收表現，台積電雖有iPhone、Android新機備貨需求支撐，2022年第4季營收仍季減1.0%，約199.6億美元，但市占率上升至近六成，主要是二、三線晶圓代工業者受客戶庫存修正衝擊較大，讓台積電有機會拿下更多市占。

三星2022年第4季營收季減約3.5%，達53.9億美元。值得留意的是，三星7奈米（含）以下先進製程客戶高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）旗艦新品轉單出走，尚無量體相當的新客戶填補產能，將導致三星2023全年先進製程產能利用率降至約60%低迷水位，2023年營收成長動力恐不足。

聯電2022年第4季產能利用率與晶圓出貨量齊跌，營收約21.7億美元，季減12.7%，其中12吋與8吋各製程都比前一季衰退，又以8吋0.35/0.25微米製程下滑最劇烈，季減幅高達47%。

反觀格羅方德（GlobalFoundries）受惠於晶圓平均銷售單價、產品組合優化與非晶圓相關收入增加，2022年第4季營收仍季增1.3%，達21億美元，是唯一營收正成長的業者，市占率也上升到6.2%。

中芯國際（SMIC）晶圓出貨量與銷售單價齊跌，2022年第4季營收季減15%，約16.2億美元，各終端營收又以智慧家庭與消費性電子領域衰退最劇。此外，中芯國際雖祭出降價約20至30%降價優惠試圖激勵客戶投片，但考量中美關係摩擦帶來的風險，成效並不明顯，今年第1季產能利用率及營收恐還會下滑。