ChatGPT台鏈 五外資按讚

ChatGPT熱潮席捲全球,華爾街投行紛紛動員相關分析師,對所有受惠產業進行地毯式研析。(路透)
ChatGPT熱潮席捲全球,華爾街投行紛紛動員相關分析師,對所有受惠產業進行地毯式研析。(路透)

ChatGPT熱潮席捲全球,華爾街投行紛紛動員相關分析師,對所有受惠產業進行地毯式研析。摩根士丹利(大摩)、里昂、花旗、美銀、瑞信等五大外資機構近來紛紛出具最新報告,不約而同按讚台系科技鏈,看好台積電(2330)、世芯-KY、金像電等多檔個股。

外資圈認為,台系供應鏈中,如晶圓代工、特殊應用IC(ASIC)、伺服器、PCB載板、工業電腦、能源類股等,將成為「人工智慧(AI)的iPhone時刻」最大受惠產業,以台積電為首的科技股躍居外資按讚的焦點。

大摩發布報告指出,對於大中華區的半導體族群,美國投資人看法紛歧。整體來說,投資人正向看待整體股市前景,但仍會擔心產業的基本面,尤其關注下半年的復甦力道。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

大摩認為,半導體的庫存天數將逐漸下滑,主要是基於三大理由:經濟重新開放、科技產品跌價、供給減少。

就大中華區的半導體族群來看,台積電仍是首選。另外,聯電及環球晶也都具備定價能力,因此都給予「優於大盤」的投資評價。

至於其他台廠,譜瑞-KY及晶心科掌握新科技趨勢,因此大摩同樣給予「優於大盤」的投資評價。世芯-KY可望受惠於中國大陸的半導體在地化,以及全球對於AI ASIC的強勁需求,也獲得「優於大盤」評等。

里昂證券發布報告表示,ChatGPT生態體系仍在初期發展階段,但繪圖處理器(GPU)族群價格已高,可放眼ASIC相關供應鏈。里昂重申「買進」AI受惠股,包括緯穎、金像電、台積電及研華等。

富比士(Forbes)報導,美銀美林策略師在全球精選出微軟、蘋果、字母、Meta等20檔ChatGPT概念股,可望受惠於AI引發的熱潮,其中,台廠有兩家入榜,即世芯-KY及台積電。

花旗證券指出,晶圓代工產業可望於第3季升溫,台積電是半導體投資首選,給予「買進」評等,預期受惠於AI應用能見度提升。在載板供應鏈中,欣興最被看好,可受惠於新伺服器平台推出。

瑞信證券也發布報告指出,ChatGPT等AI需求持續成長,將嘉惠台灣下游硬體產業。在資料中心方面,台達電是首選;在工業電腦,研華自我定位為智慧物聯網(AIoT)生態體系的資源整合者;在載板方面,AI的GPU需求高於個人電腦,景碩、南電及欣興成為關注的焦點。

台積電 半導體

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