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需求疲軟 研調估Q3 NAND產品價格跌幅惡化至13至18%

高通膨壓力持續使全球經濟疲弱,各消費應用需求自第2季起持續下修,預估至年底都將不見起色;伺服器需求雖然穩定,卻也進入庫存調節階段,造成NAND Flash市場供過於求態勢日益嚴重,據TrendForce調查,由於賣方不再堅持固守價格跌幅,第3季NAND Flash價格從原先預估季減8~13%,擴大至季減13~18%,且在原廠產出規劃不減下,第4季跌勢恐將持續。

Client SSD方面,由於教育用Chromebook及NB出貨展望進一步下調,使得原先因應原料汙染而提前備貨的庫存反成為沉重負擔,因此各PC品牌客戶須持續消化上半年SSD庫存,導致第3季訂單下修。

由於176層client SSD產品供貨逐步放大,176層QLC SSD成本結構進一步優化,成為價格下跌背景成因。同時,下半年長江存儲(YMTC)的client SSD低價搶市期望獲得更多筆電客戶採用,TrendForce預估,價格跌幅將擴大至季減10~15%。

Enterprise SSD方面,企業訂單需求隨著全球經濟放緩而趨於保守,第3季enterprise SSD採購動能有下滑跡象,同時中國雲端服務業者訂單亦未有起色。供應商所期待的新一代伺服器平台出貨一再遞延而失去需求支撐,導致下半年enterprise SSD市況不若上半年。

由於消費類產品的NAND Flash均價相對較低且需求展望差,供給方轉而希望透過加大enterprise SSD類別出貨,以支撐營收成長。觀察買方態度,在預期價格至少走跌至2023年第2季的心理因素下,採購行為並不因賣方積極推動而轉為熱絡,賣方只好釋放更多讓價空間,預估第3季合約價跌幅再擴大至季減10~15%。

eMMC方面,Chromebook需求不佳、電視全年出貨進一步下修,網通類產品出貨雖相對較佳,仍難以補足其他eMMC應用需求缺口。由於庫存風險仍高,買方已定調第3季以去庫存為首要目標,多半不急於拉貨,使eMMC價格仍持續走跌。

2D eMMC產品供應穩定,3D高容量產品產能過剩,由於終端客戶備貨態度消極,目標價區間已低於賣方對本季的心理價格底線,迫使賣方重新考量接受買方的價格提案。因此,第3季eMMC合約價跌幅調整為季減13~18%。

UFS方面,主要的應用產品智慧型手機市況持續不佳,第3季包含三星及中國品牌廠著重去化庫存,新機出貨目標保守,下半年UFS市場仍不樂觀。由於終端庫存情況消化進度不佳,買方嚴格執行庫存控管,賣方為促成交易發生,積極遊說一線大客戶提前綁量,並給予大幅降價優惠吸引下單,對二、三線客戶降價態度亦相應讓步。TrendForce預期,第3季UFS合約價將擴大至季減13~18%。

NAND Flash wafer方面,由於終端需求展望低迷,模組廠仍不改少量購貨的策略,因而不會帶給wafer需求明顯支撐。原廠wafer仍在降價求售,且在需求展望轉好前,下半年wafer報價仍會逐季下挫。但隨著原廠持續放大wafer供應,長江存儲新廠產能亦開始貢獻,SK海力士、三星、美光等業者種種產能規劃與技術推進節奏不因市況較差而改變。

隨著庫存壓力與日俱增,原廠已有承受NAND Flash價格重挫侵蝕獲利的心理準備,預估第3季wafer合約價跌幅仍維持季減15~20%。

SSD NAND Flash Flash

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