缺料致訂單遞延 零組件廠估第4季淡季不淡

零組件廠受缺料影響,部分訂單遞延,不少業者預期第4季可望淡季不淡。路透
零組件廠受缺料影響,部分訂單遞延,不少業者預期第4季可望淡季不淡。路透

零組件廠受缺料影響,部分訂單遞延,不少業者預期第4季可望淡季不淡,包括電源龍頭廠台達電光寶科群電,散熱廠雙鴻以及連接器業者胡連、貿聯-KY等都有機會維持在高水位區或續創新高。

零組件龍頭指標股台達電第3季雖然持續受到缺料干擾,加上泰國廠水患影響獲利表現,但在車用、筆電、工業自動化(IA)、消費性電子產品等需求推動下,單季營收攀上歷史新高,前3季也改寫同期最佳表現。

展望第4季,台達電日前在法說會上表示,除了基礎設施相對較弱外,其他需求依舊不錯;目前看來訂單狀況不錯,會比第3季好一點,可望淡季不淡,主要看材料供應狀況還有客戶自己缺料的狀況;今年整體營收會有些微成長,毛利率預估維持相當水準。

光寶科同樣受到缺料影響,預期包括車用電子、部分消費性產品訂單將遞延至第4季,加上車電及雲端市場需求強勁,看好第4季營收可較上季再成長,不過中國限電及原料長短料問題,依舊是要關注的變數。

群電第3季營運逆勢繳出三率三升的好成績,每股盈餘寫下歷史次高。展望後市,群電說,由於明年農曆春節落在2月初,客戶可望在年底提前拉貨,另外,低軌道衛星新產品出貨逐步放量,加上伺服器等產品需求推動,營運可望續旺。

法人看好群電第4季營收有望中高個位數的年成長,在淡季不淡下推動2021全年營運挑戰歷史最佳。

散熱廠的雙鴻指出,在伺服器、美系筆電新品上市、電競等需求延續下,預期第4季營運將維持在第3季相當的水準,另外,車用散熱系統模組也將從第4季開始小量出貨挹注營收。

隨著車用晶片荒逐步疏解,加上大陸車市回溫,貿聯-KY、胡連等連接器廠第4季展望也不看淡。特斯拉交車量持續拉升,加上資料中心、半導體應用等需求帶動,法人預期,貿聯-KY第4季營收將續創新高,獲利也會達全年高峰。

胡連表示,供應鏈變數不少,但接單狀況良好,在大陸車市回溫、歐美鏟雪車線束旺季,越南陸續復工,印尼銷售比重逐步拉升等正面因素帶動下,若無重大意外,第4季有機會優於第3季。

法人表示,隨著英特爾公司(Intel)與超微(AMD)新平台推升雲端伺服器超級週期需求,加上電動車需求升溫與基礎設施擴建、高速傳輸與高功率要求提高,將帶動2022年至2023年連接器與連接線廠商獲利成長。

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