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法人再開槍!考量終端面板廠庫存調整 調降聯詠評等

法人圈在台積電(2330)、聯電(2303)等晶圓代工自下半年以來,調漲代工價格,考量成本等因素,開始陸續下修IC設計族群評等後,聯詠(3034)並因終端面板廠庫存調整影響,大型法人機構將投資評等調降為中立。

分析師表示,聯詠持續透過產品組合改變提升營運,小尺寸成長將來自TDDI和OLED滲透率提升,OLED產品出貨量增加,大尺寸驅動IC將會隨產業而成長;SOC方面,TV Controller出貨量顆數會增加。SOC市況持續供不應求,帶動產品價格上漲,因此,預估聯詠今年每股稅後純益(EPS)有60元的表現。

不過,由於晶圓供給將限制聯詠的成長,因此,聯詠積極確保產能中,現在來看2022年需求還是不錯,最主要成長來自OLED驅動IC,TDDI還是產能受限。2022年產能已和晶圓廠做初步協商,現在還無法完全滿足公司的需求。雖然供給端吃緊,但短期終端面板廠庫存調整,晶圓代工持續調漲價格,恐將不利聯詠未來毛利率,因此調降評等至中立。

分析師表示,聯詠第3季整體驅動IC出貨量往上,OLED大尺寸DDI成長率略大於中小尺寸成長率,但和SOC成長率差不多;缺貨因素,調漲售價,再加上產品組合佳,因此,預估聯詠第3季毛利率有機會較第2季成長,全季EPS有18元的水準。

聯詠 晶圓代工 OLED

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