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大陸限電 衝擊電子供應鏈

美國債務與中國大陸限電限排等問題持續牽動本周台股走勢,歷來九、十月是大廠對明年產業展望定調的空窗、等待期,市場相對易受到雜音和信心不足問題干擾,一有風吹草動將出現較大波動,尤其限電政策讓外界措手不及,過去也沒有類似經驗,市場擔憂程度明顯升溫。

在美債殖利率彈升、美國債務協商問題,以及大陸雙限政策等衝擊下,台股上周大跌六八九點,收在一六五七○點。不過,上周外資賣超八六二億元,但投信卻逆勢買超七十五億。疫情對東南亞生產供應鏈的影響,以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期,仍是牽動未來市場表現的關鍵因素。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源觀察,意識形態、人口及與西方脫勾是中國大陸近來作為的三大驅動力,政府正啟動新一輪結構性改革,想解決所得不均與環境汙染等問題,但若無經濟支撐難延續,也引起國際市場對中國政策風險的不安。大陸在供應鏈的角色仍十分重要,若用力過猛,與大陸貿易關係密切、很多原料都來自大陸的台灣無法置身事外。

群益投信指出,大陸限電措施勢必對電子供應鏈,以及全球消費電子旺季造成重大衝擊,消費性電子產品可能庫存調整,建議避開高存貨下游電子股。安聯投信指出,明年具利基的三大成長趨勢包括車用電子、速度規格提升及晶圓代工等大方向仍未改變,伺機布局仍是較佳應對策略。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出,HPC、伺服器等高附加價值產品需求仍強勁,大陸限電政策限制高耗能產業產能,可留意碳中和受惠概念股。第三代半導體在電動車需求暢旺下,長期趨勢仍看好。

王耀龍表示,台灣推出五倍劵來刺激經濟,而大陸即將進入金九銀十的傳統旺季,內需消費及紙箱等需求可以期待。在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下,傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文也認為,美歐市場陸續擺脫疫情影響,消費動能增溫,第四季向來又是消費旺季,傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠,加上部分中國非ESG企業受全球抵制,所帶動的轉單效應對台股具有正面幫助。

限電 台股

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