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中國限電 投顧看好回台效應估PCB上游報價漲

評估中國限電政策對PCB產業的影響,投顧認為,短期PCB上游報價將再次上漲,預期銅箔、玻璃纖維將有轉單回台效應,這次限電事件也將使PCB製造端具備漲價能量。

中國強力執行「能耗雙控」政策,限電衝擊持續擴大,範圍已有江蘇、浙江、廣東等10多個省區,受影響者更從重工業擴大到輕工業及太陽能等產業,PCB產業也受到波及。

分析師指出,多數台系PCB廠商主要生產基地設在江蘇省,其次設在廣東省;江蘇省自9月26日中午12時至9月30日24時停供工業生產用電,規劃停工4.5天至9月底,由於多數廠商目前產能利用率接近滿載,雖然規劃由其他廠房支援,推測仍將影響9月營收表現,預期訂單延後交貨。

投顧觀察,2021年初至今的RPCB(硬質印刷電路板)上游漲價幅度,原料銅價上漲15%、銅箔代工費上漲30%、玻璃纖維布上漲35%、環氧樹脂(PP)上漲25%,造成銅箔基板成本上升17.35%,而銅箔基板廠商也有順勢漲價18%因應。

投顧分析,印刷電路板(PCB)上游原料受限電事件影響,由於南亞塑膠、長春化工於江蘇省設有一貫產能,包括銅箔、玻布、銅箔基板、環氧樹脂、PCB製造,電子電路銅箔全球市占率達42.86%,於江蘇省產能皆達營運20%以上,目前認為短期上游報價將再次上漲,同樣狀況延伸到其他材料,預期上游(銅箔、玻璃纖維)將有轉單回台效應,金居、榮科、富喬皆有望受惠。

全球PCB製造產值中,中國地區占53%,其中江蘇省產值占23%,投顧計算,本次PCB產業受影響產能程度至少達12%;以2020年全球PCB產值700億美元,以及停電一週的時間估算,影響金額約新台幣50億元。

目前多數PCB台商皆配合地方政策限電至9月底,短期內以兩岸產能調配因應。投顧認為,由於PCB硬板於2021年以來被夾在上游原料與EMS廠中間,成本轉嫁能力有限,這次的限電事件有望使得PCB製造端具備漲價能量。

PCB 限電 漲價

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