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郭明錤示警明年上半年MacBook可能砍單 恐影響這家台廠

天風國際證券分析師郭明錤今(27)日最新報告表示,由於零組件短缺、後新冠肺炎時代需求結構改變、新舊產品轉換等三因素的影響,預測配備Apple Silicon處理器的MacBook明年上半年出貨量可能被砍單約15%;他認為,MacBook砍單可能是ABF載板投資風險提升的早期指標,兩家台廠中,欣興(3037)將更積極爭取非蘋的ABF載板訂單,南電(8046)則可能是最直接受到影響的供應商。

郭明錤指出,蘋果明年上半年 MacBook 出貨量下修約 15%,預期對供應鏈的影響將自明年第1季中期開始;零組件短缺是造成 MacBook砍單的一個原因,短缺最嚴重的零組件是電源IC,尤以交期達52周的TI最久,另外,後新冠肺炎時代的需求結構改變也影響MacBook需求,主要是因WFH (working from home) 需求下滑、及購買力因通貨膨脹下降。

郭明錤說,預測配備新Apple Silicon的MacBook Air將在明年第2季末期或第3季初期進入量產,產品轉換期對MacBook訂單也有影響。

郭明錤強調,針對MacBook砍單對供應鏈的影響部分,高度關注對ABF載板的競爭影響,由於欣興是Apple Silicon ABF載板獨家供應商,預期欣興將在明年上半年更積極的爭取非蘋的ABF載板訂單,以提升擴產後的產能利用率。

郭明錤說,市場低估欣興的擴產幅度,代表同時也低估ABF載板產業的競爭;欣興在去年與今年的資本支出分別約240億、340億元,大部分用在擴充ABF產能,欣興去年ABF載板產能提升約10~15%,合理推估今年的產能年增至少為15~20%,較市場預期約10%高。

郭明錤表示,AMD是ABF載板的關鍵客戶之一,因此,欣興提高產能利用率最有效率的策略就是取得更多的AMD訂單,將對南電造成最直接的影響。

MacBook 欣興 郭明錤

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