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郭明錤:M1版MacBook上半年出貨或砍單15%

圖/法新社
圖/法新社

集微網消息,天風國際分析師郭明錤27日報告指出,預測配備Apple Silicon處理器的MacBook在2021年上半年出貨量或將被砍單約15%,對供應鏈的影響將自明年第一季度中期開始,加深下游ABF載板產業的競爭。

郭明錤給出砍單的三大原因:1)零組件短缺,最嚴重的零組件是電源IC,當中交期已達52周的TI最久。2)後疫情時代需求結搆改變影響需求,關鍵在於在家辦公需求下滑與購買力因通貨膨脹而下降。3) 新舊產品轉換。配備新Apple Silicon的MacBook Air將在明年第二季度末期或第三季度初期進入量產,因此對MacBook訂單有影響。

供應鏈方面,報告分析稱,目前市場預期增長展望最高的零組件爲ABF載板,因此投資風險較高,其中M1版Macbook獨家供應商欣興預計將在砍單後更積極爭取非Apple的ABF載板訂單,以提升擴產後的產能利用率。

據悉,欣興在2020與2021年的資本支出大部分用於擴充ABF產能。欣興在2020年的ABF載板產能提陞約爲同比10-15%,因此合理推估2021年的產能提升至少爲同比15–20% ,高於市場預期的約10%。

就整體市場來說,郭明錤認爲,PC/筆記型電腦產業也會面臨蘋果遭遇的挑戰,因此預計2022年PC/筆記型電腦出貨量將同比衰退10–15%,高於市場共識的0–10%。

同時,因超過50%的ABF載板用於PC/筆記型電腦,主要ABF載板企業2021年與2022年擴產同比增幅平均爲15–20%或以上,因此ABF載板供需缺口將自2022年開始見到顯著改善。

報告進一步指出,ABF載板訂單能見度在2022年仍在,但交期因供需缺口改善,最快自2021年第四季度開始較2020與2021年上半年顯著縮短,意味著ABF載板供應商的競爭程度將提陞竝導致同比增速放緩。

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