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通膨增壓 鮮乳喊漲…掀萬物齊漲連鎖效應?

大陸限電衝擊 法人:PCB廠營收短少1.5-3%

PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

中國大陸「能耗雙控」衝擊引發關注,元大投顧及永豐投顧分析,江蘇限電議題中,包括金像電(2368)、台光電(2383)等當地產能的占比超過四成,可能承受較大衝擊,以目前停工二天,推算對各公司影響約1.5-3%,若限電延長,衝擊還會更大。但也預期多數客戶接受限電挑戰,配合遞延出貨。

法人首先提出四點分析,一是台灣PCB廠的大陸基地普遍坐落江蘇省,其次是廣東省,因此江蘇限電的議題中,PCB供應鏈為產業風向球,應對策略備受市場關注。

其次從江蘇停電範圍看,PCB廠9月營收率先受到衝擊,官方規劃停工4.5天至月底,在多數供應商產能利用率近滿載下,雖能規劃其他廠房應援,但9月營收仍無可避免受到影響。多家PCB廠已告知客戶臨時停電通知,客戶應能理解事件超出公司控制,相關訂單預期配合延後出貨。

第三,大陸江蘇省的產能比重看,瀚宇博(5469)有90%,定穎(6251)、健鼎(3044)70%,金像電63%,聯茂(6213)50%,志超(8213)、台郡(6269)、台燿(6274)45%,台光電43%,南電(8046)40%。另燿華(2367)、敬鵬(2355)約35%,臻鼎-KY(4958)30%,欣興(3037)26%,景碩(3189)20%,華通(2313)約6%。

第四,預期沒有轉單效應。

另一家法人調查,蘇州產能比重方面,金像電約50-55%,南電、台郡、台光電均介於35-40%,臻鼎、欣興25-30%,景碩、聯茂20-25%,台燿應無配置產能。

該法人指出,上述金像電產能比重高,影響產品主要在NB、消費型和中低階server,不過供應鏈check常熟一、二廠均尚未停工,因此衝擊評估約25%。載板族群中,蘇州占比介於20-40%,多配合中國大陸半導體供應鏈國產化,影響在BT載板最多,ABF相對少。

而CCL族群的台燿生產主力在竹北,其餘占比20-40%。FPC廠台郡後段部分產能在大陸,整體FPC在蘇州占比約25-40%。

法人指出,前述PCB廠在蘇州營運影響幅度介於25-35%,以此次停工兩天,工作天數占比約6~8%,因此實際對於生產的衝擊,營收來看約1.5~3%的衝擊度。

重點在於後續中國大陸官方是否持續要求停工或減少工作天數,將進一步影響10月營收,密切留意發展。

台光電

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