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小摩:台積電HPC大爆發 2025年總營收破千億美元

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

繼花旗環球看好台積電(2330)2024年營收破千億美元,摩根大通預測,在高速運算(HPC)需求及代工價格上調等四大利多加持,台積電2025年正式成為營收千億美元的半導體巨擘;五年間台積電營收的複合增速將達到17%,較公司長線目標的10-15%,展現更高成長,目標價自780元升至800元。

摩根大通列舉的四利多,首先預測台積電HPC客戶的需求強於預期,推升台積電HPC的貢獻快速提升,其次台積電在消費手機已有領導性的技術地位,未來市占持續提高,三是公司跨足先進封裝有成,2.5D及3D技術的開展有助客戶採用先進製程,四是台積電不僅對客戶有議價能力,其自成晶圓生態系,更幫助確保長期且穩定的價格政策。

摩根大通科技產業研究主管哈戈谷表示,台積電2025年可望躍為營收千億美元的科技巨擘,最重要是HPC的需求既廣泛又龐大,足以帶動台積電展現強勁的爆發力,相關如輝達、超微和其他類似英特爾的IDM廠需求源源不絕。

摩根大通預估,2020-2025年台積電HPC營收將複合成長30%,遠高於手機同期成長8%,且到2025年HPC收入上看556億美金,等於貢獻當年千億美元營收的50%以上,並會在2023年超越手機成為最大成長動能。

製程來看,哈戈谷認為,台積電3-5奈米的發展不用擔心,拜HPC需求成長,4-5奈米可望有聯發科(2454)、高通、輝達、超微、蘋果等為主要客戶,其中蘋果明年新款iPhone就會採用4奈米,3奈米則會有蘋果、英特爾、高通和聯發科為主力客戶。

加乘漲價效益,摩根大通預估,台積電明年美元計價營收看增18%,2023年3奈米為主引擎,年營收更看增21%。對台積電今、明、後年每股純益(EPS)預測為22元、26元、32元,依25倍本益比推算目標價800元。

台積電 營收 摩根

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