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記憶體有雜音 小摩逆勢看好

記憶體示意圖。報系資料照
記憶體示意圖。報系資料照

記憶體族群近期被摩根士丹利證券降評,引發市場高度關注,摩根大通證券分析,投資人拋售記憶體股導致類股超跌,反映DRAM報價將下跌三成之多。但半導體需求強勁,價格調整有限,且明年下半年DRAM會迎來新一波上升循環,呼籲投資人不必過度悲觀,反要把握低點進場。

摩根士丹利近日則對國際投資人更新降評觀點,重申對記憶體廠看法多空都有,看多部分有更多著墨,包括強調對華邦電、旺宏、群聯等不是一面倒看壞,因此建議「中立」,沒有給到「減碼」評級。

摩根大通特別以「準備迎接下一波上升循環」為分析標題,看好記憶體循環大幅縮短,報價將快速反彈,「直球對決」摩根士丹利的降評。摩根士丹利調降多數半導體個股的展望,摩根大通則強調2022年半導體將強勁成長,記憶體行情修正完全不衝擊。

摩根大通表示,近期記憶體股震盪,主要來自保守派唱空打擊,加上DRAM現貨行情修正,投資人急著賣股,已經讓記憶體股的評價低到等於2022年DRAM報價會大跌三到四成。

華爾街分析師預測,第4季DRAM報價將修正中個位數的幅度,明年第1季再跌一成以上,也比摩根大通的看法保守。券商分析,這波DRAM漲價幅度不像過去上升循環那麼大,今年第4季到明年上半年,波段至多修正三到四成,當前個股評價隱含明年會大跌三成,已經超跌。

摩根大通預期,第4季DRAM報價僅修正低個位數幅度,明年首季為高個位數,看好半導體需求強勁,尤其運算需求帶動記憶體市場,通路庫存又在低檔,景氣將快速調整。在台廠記憶體股首選南亞科(2408)。

摩根 記憶體 DRAM

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