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蘋果拉貨 台鏈基本面回溫

全球電子資訊產業下半年起加速推出新產品,蘋果、非蘋陣營新一代產品續勢待發,蘋果新機尤為市場關注。法人指出,下半年全球經濟解封,蘋果新品有望開啟新一波拉貨潮,鴻海、玉晶光、台郡等相關供應鏈基本面浮現回溫契機,可持續留意。

觀察蘋果供應鏈7月營收表現,蘋概三王成績各異,台積電營收月減16.1%,年增17.5%;大立光月增12.8%,年減17.8%;鴻海營收月增4%,年增3.6%,營收雙增。光學鏡頭廠玉晶光更是一馬當先,7月營收較6月大增逾45%、達16.5億元,月增幅度傲視主要蘋概股,也比去年同期成長5.4%。

其它7月營收雙增的蘋果供應鏈還有燿華、台郡、仁寶、臻鼎-KY、欣興、日月光投控、台光電等。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生等法人指出,自第2季起,台廠表現逐漸回穩,各族群皆有基本面表現,隨時序來到下半年,蘋果新品拉貨,將是台灣供應鏈重要的營運動力。

摩根大通日前預估iPhone 13的出貨動能呈溫和成長,但iPhone 12的買氣優於預期,有機會延續到下半年,全年總出貨提高到2.36億支,較去年的成長幅度高達9%。看好代工A15晶片的台積電、新增鏡頭和相機模組訂單的玉晶光、鴻海以及新增LCP訂單的台郡。

法人分析,以往泛鴻海的蘋果供應鏈營收高峰都在第4季,預期今年營運應可依循過去的模式;然可留意的是,電子產業目前因受疫情、缺料、重複下單等因素影響,淡季表現已不淡,未來市況續強幅度能有多高,仍待觀察。

蘋果供應鏈 營收 鴻海

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