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病毒襲供應鏈 被動元件漲價潮來了

新冠Delta變種病毒席捲東亞,為供應鏈帶來挑戰,全球被動元件生產重鎮馬來西亞、菲律賓先後宣布無限延長境內三級行動管制,並加強社區隔離管制,已衝擊市場供應。

時值電子業傳統旺季,下游到處搶料備貨之際,美國晶片電阻龍頭威世(Vishay)近期開出漲價第一槍,調升報價百分之十至二十,引爆此波大馬與菲國疫情下的被動元件漲價潮。

在美國指標廠領頭漲價之後,市場關注國巨、華新科是否也會調升報價,惟國巨、華新科向來不評論報價動態,強調緊盯市場變化。國巨證實,大馬、菲律賓疫情導致同業當地生產受阻,國巨已感受到相關轉單效應,推升產能利用率維持高檔,近期僅能滿足五成客戶需求。

法人看好,國巨是全球晶片電阻龍頭,更具價格話語權,是此波晶片電阻大缺貨的最大受惠者,估計國巨本季單月營收將跨過百億元大關,前三季每股純益可望順利超過三十五元,全年朝賺五個股本邁進。

華新科也感受到客戶端的轉單效應帶來的助力,看好第三季起汽車和遊戲等需求逐步放大,其中車用積層陶瓷電容(MLCC)供需吃緊,大部分產品線訂單能見度均在三個月以上,整體來看,下半年市場偏向樂觀。

供應鏈透露,車用晶片電阻相關品項交期從原先的十六至十八周,大幅拉長至半年,部分甚至長達近一年,Vishay為此漲價,漲幅落在百分之十至百分之二十不等。在此次之前,日本晶片電阻龍頭KOA也大幅調高財測,隨著漲價潮正式引爆,更凸顯市場供不應求盛況,助攻國巨、華新科等台廠業績。

不過,被動元件漲價潮只是供應鏈危機下冰山一角。

目前許多科技廠面臨強大的缺料、缺櫃與零組件漲價壓力,例如網通業更成為重災區。即使網通廠近期訂單滿手,上半年營收紛紛創新高,但受缺料、漲價衝擊,卻重創毛利率表現。

在Delta變種病毒的挑戰下,中國大陸、日本、南韓、澳洲等地均重新實施限制措施,可能削弱經濟成長;例如中國大陸北京當局在暑假期間採取國內旅行和人員流動限制措施,導致大陸的成長預測遭下調;越南、泰國也因疫情升溫,則導致供應鏈中斷,為耐吉、Adidas生產商品的工廠因限制措施而停工,可能錯過關鍵的假期購物旺季。

若延誤的時間更長,變種病毒對亞洲的衝擊可能會擴散到全球。

漲價 疫情 變種病毒

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