車用MCU市占集中6大廠 委外代工台積電吃7成

圖為車廠示意圖。路透
圖為車廠示意圖。路透

全球車用微控制器(MCU)市場近9成集中在6大廠,委外的60%至70%比重由台積電代工,預期短缺狀況第3季可改善。外資法人預估,中國廠商車用高階MCU產品到2025年在地製造占比將大幅提升至25%。

市場高度關注車用晶片+應市況,晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家日前指出,台積電今年MCU的產量將較去年提升60%,預期客戶車用半導體元件短缺現象可望在第3季改善。

二極體廠朋程總經理吳憲忠指出,下半年晶片持續短缺,預估對全球車市影響程度約5%至10%。

資策會產業情報研究所(MIC)資深分析師鄭凱安指出,目前車用MCU委外比重高達60%到70%由台積電代工,台積電在全球車用MCU生產占有關鍵地位。

鄭凱安表示,晶圓代工業者接受車用MCU業者訂單投片出貨,從下單投產到封測完成出貨,需要6個月時間;且訂單並非全額滿足,在產能滿載下單一客戶最多取得訂單的7成至8成出貨,他也預期車用晶片產能吃緊狀況第3季開始緩解。

MCU是汽車電子的關鍵元件,產業人士指出,MCU主要有8位元、16位元和32位元等各階產品,位元數越多越複雜,處理能力越強;8位元MCU主要用在汽車風扇、空調、雨刷、天窗、車窗、座椅、門鎖等低階功能控制,32位元MCU主要用於智慧型儀錶、多媒體資訊系統、動力系統、輔助駕駛等高階功能控制。

外資法人指出,全球MCU市場規模約155億美元,其中車用MCU市場約53億美元,比重達34%是全球MCU市場應用最大,

不過全球車用MCU市場高度集中少數大廠。法人表示,全球前6大車用微控制器整合元件製造廠(IDM)包括恩智浦(NXP)、瑞薩(Renesas)、英飛凌(Infineon)、德州儀器(NXP)、微晶科技(Microchip)以及意法半導體(STM),這6大廠全球市占率逼近9成。

其中意法半導體對第3季MCU產業展望樂觀,市場需求仍強,訂單已排到18個月後,主要是晶圓代工產能供不應求,成熟製程產能並無明顯增加,意法半導體積極投入資本支出以鞏固產能。

台灣車用MCU廠商包括新唐與盛群等,新唐去年9月完成收購日本Panasonic半導體事業,效益浮現,車用及工業產品比重從24%提高至39%,法人預估今年比重有機會超過4成。盛群去年也打進韓國車廠現代(Hyundai)供應鏈,MCU產品導入現代汽車的音效模組。

不過中國廠商包括比亞迪半導體、四維圖新旗下捷發科技、中穎電子、東軟載波、北京君正、北京兆易創新科技等,積極開發車用高階MCU產品,去年車用MCU占中國整體MCU市場規模比重約31%、來到16億美元,是中國MCU最大應用區塊。

外資法人指出,中國廠商在MCU技術、生態系、以及產品組合上漸趨成熟,晶圓代工產能短缺為MCU製造在地化開啟契機,目前中國MCU產品在地化製造比重僅5%至6%,預估到2025年相關占比將大幅提升至25%。

台積電 晶圓代工 半導體

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