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國巨受惠大馬封城 轉單發酵

全球被動元件生產重鎮馬來西亞的疫情嚴峻,導致當地無限期封城帶給台灣被動元件廠的轉單效應正式發酵。國巨(2327)董事長陳泰銘昨(26)日證實,大馬封城轉單效應有效提升國巨訂單出貨比(B/B值)維持高檔。華新科則喜迎車用積層陶瓷電容(MLCC)大單,已有客戶來訂走明、後年產能。

國巨、華新科等一線大廠近期明顯感受到客戶急單湧進。陳泰銘表示,馬來西亞疫情嚴峻,使得日本MLCC大廠太陽誘電在當地的據點一度停工.讓市場更加供不應求,也帶動國巨訂單出貨比維持1.5的高檔。他強調,國巨營運已逐漸與大中華區消費市場脫鉤,目前客戶庫存水位很健康,訂單需求維持不錯。

華新科則看好第3季起汽車和遊戲等需求逐步放大,其中車用MLCC供需非常緊,大部分產品線訂單能見度均在三個月以上,已有客戶來預定明、後年的產能,整體來看下半年市場偏樂觀。

國巨認為,從當前市場應用面來看,目前筆電還是保持成長,主要來自高階機種;資料中心、5G 等應用也是短期成長動能,長期則看好車用、電動車趨勢。

陳泰銘強調,國巨將持續聚焦在車用、工業、醫療、航太、物聯網及資料中心等領域,以國巨內部定義來看,一般標準品毛利率在30%以下,高階品35%以上,一線客戶則在35%至38%區間,長期隨著高階品比重持續上升,整體毛利率將站穩40%以上。

國巨目前車用產品占比約18%,由於電動車及自駕車等需求暢旺,公司目標三年內車用產品占比達22%,2023年時特殊高階產品占比能達80%,標準型產品占比降至20%。

國巨 華新科 馬來西亞

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